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基金大咖谈:券商、房地产大爆发!能上车吗?

2023-08-03 18:58:55 來源: 搜虎网 作者:搜虎网

  

7月26日,管理规模超190亿元的国泰基金经理黄跃@ETF和LOF圈、微博基金首席体验官、新浪财经M+LADY@汤天奇在栏目直播《基金大师讲座》分享主题:经纪人与房地产繁荣! 我可以上车吗? >>完整视频

最近蓬勃发展的AI领域,已经涨得很高了。 还能追上吗? 现在布局是不是太晚了? 国泰基金黄跃指出,人工智能市场与整个行业的快速发展密切相关,渗透率是衡量行业快速发展的重要指标。 以电动汽车为例,其渗透率从0开始,目前在上海等部分地区达到40%甚至50%以上,代表了这个行业的趋势和需求的爆发。 一般情况下,1%和5%的渗透率是两个关键节点。 前者意味着技术已经达到一定水平,后者意味着有相对成熟的商业模式。 每轮新技术行情一般持续3至5年左右,涉及行业较多,预期回报很高,但技术失败的可能性也很大。 比如等离子电视、氢能等,虽然技术上没有问题,但可能会因为各种原因无法走通。

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人工智能目前正处于起步阶段,投资者很难预测其未来的发展。 当渗透率是1%的时候,当技术刚刚诞生的时候,我们很难判断它是否会成功。 目前最关键的问题是人工智能还没有成熟的可以赚钱的产品,大部分还处于研发阶段。 虽然像微软版权这样的产品已经落地,但未来能否盈利还是个未知数。 此外,人工智能还面临法律、隐私、合规、数据安全和道德问题。 从产业投资的角度来看,第一阶段往往是拉高估值或者炒作情绪。 大家可以一步想象后续会是什么样子,然后开始提前对股价做出反应。 现阶段,股价往往会贴现未来现金流预期,反映预期。 因此,现阶段投资者应该根据自己的信念进行投资,不要过多关注业绩。

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第二阶段是机构最擅长的阶段,因为机构可以跟踪高频数据和行业趋势。 他指出,第二阶段,真正的产品已经释放出来,产能迅速扩大,消费也开始迅速扩大。 估值或许还会上涨,但提升空间已经很小了。 他认为,第一阶段已经达到了相对充足的位置,但不同的产业链有所不同。 他强调,国内最纯粹的算力主要集中在通信领域,而通信领域本身是一个附加值较低的行业,但国内产业是全球第一梯队,其销售额可能出口到占大约是整个销量。 大约占70~80%。 他指出,未来人工智能快速扩张后,对云计算的需求也会很大,但云计算中人工智能的云更多的是超级计算,这实际上与普通的云完全不同。现有云计算的计算。 。 展望未来,人工智能最成熟的应用其实是软件或者计算机。

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