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百亿私募多“爱股”浮出水面\n\\n

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随着A股公司半年报的加速披露，二季度百亿私募的持股路线图越来越清晰。其中，基础化工、医药生物、电力设备、食品饮料、汽车等板块股票受到百亿私募青睐。\n

\\n\n据私募

排行网不完全统计，截至8月20日，50多家上市公司半年报披露的前10名流通股东中，约有30家出现在百亿级私募产品身影中，总市值超过400亿元。董成飞、邓晓峰、刘峰等明星基金经理的职位，揭示了“冰山一角”。\n

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明星基金经理职位曝光\n

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随着越来越多的上市公司披露半年报，不少明星私募基金经理的“爱情股”被曝光。\n

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数据显示，瑞贤资产基金经理董程并未管理瑞君有福一号私募基金，该基金持有324.06万股，是元利股份第十大流通股东。该产品还增持鼎龙90万股，持股796.33万股，位列鼎龙股份第十大流通股东。瑞君优富3号私募基金一季度末持有鼎龙763.23万股，但二季度末该产品未出现在流通股东前十名。鼎龙股份有限公司是国内电子成像和成像特种信息化学品的龙头企业，从事集成电路芯片及工艺材料、光电显示材料、印刷复印耗材等的研发和生产。\n

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高易资产邓晓峰1号瑞源基金，最新持仓1690.98万股，是玻璃纤维制造公司中国巨石的第十大流通股东。他管理的另一只产品高易小丰二信基金持有4996.98万股，位列中国巨石第五大流通股东。两款产品持股总市值近10亿元。\n

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此外，高易小丰二信基金二季度末继续持有华峰化工3440.04万股股份，减持华测导航11万股，前者专业从事氨纶纤维的生产、销售和技术开发，后者是国内高精度卫星导航定位行业的龙头企业之一。\n

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高毅的另一位明星基金经理刘峰，由高毅临山元旺基金一号掌舵，二季度减持火力发电公司宝山新能源800万股，继续蝉联第六大流通股东。公司二季度报还显示，高易临山一号远网基金仍持有海康威视4.32亿股。\n

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高毅的另外两位基金经理卓立伟和孙庆瑞分别管理高易利伟精选现实基金和高易庆瑞6号基金有最新持仓动态，前者二季度减持磷肥公司川恒股份93.23万股，后者增持化药公司京信药业560.09万股。\n

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孙庆瑞旗下的高易庆瑞6号瑞士银行基金也在二季度退出鞋企华力集团前10名流通股东行列，一季度末该产品持股量超过370万股。\n

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大消费等方向受青睐\n

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食品饮料、汽车、生物医药等大型消费细分领域的企业成为百亿私募积极布局的重点领域。资料显示，汇泉啤酒由同益投资旗下同益麒麟5号、6号私募基金控股，两款产品合计持股244.67万股，均新近成为汇泉啤酒十大流通股东。神智资产子公司深智二号私募基金继续持有预加工食品公司巴比食品237.54万股。\n

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二季度，汽车赛道公司新智集团获得盈水龙丰城祥24号基金持有股份1389.41万股。在北交所上市的建邦科技共获得宁泉致远8号、55号基金持有的股份113.111万股。上海大普资产旗下大浦企业二期私募基金增持39.56万股，宽远资产减持建邦科技35万股。\n

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在多家生物医药公司半年报的前十大流通股东中，也出现了数百亿的私募。数据显示，正信谷资本旗下的正信成长基金和正新谷（潭镇）价值中国储备基金分别持有吉川医药917.28万股和佐立药业593.71万股，均为两家公司流通股前十名新股。此外，创新医疗、怡和怡和嘉业、富源药业也新入选易存投资、巨明投资、上海船私募股权十大流通股东。\n

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与此同时，数百亿私募也频频出售基础化工和电力设备公司。广金美杰旗下广金美杰新32号基金和广锦美江薛定谔9号基金分别持有川发龙蟒683万股和华软科技358.55万股，世丰资产、上汽启珍分别持有华软科技471.09万股和硅宝科技402.48万股。\n

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此外，电力设备企业佳电股份有限公司、摩恩电气、神马动力、华明设备分别获得上海大浦资产、爱方资产、文博投资、河源基金布局。\n

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一位领先的私募股权基金经理表示，在当前的经济和政策环境下，将重点关注受益于行业需求复苏和供应模式优化的低估值公司，主要集中在消费、医药、汽车和基础设施等领域。受益于经济复苏和政策支持，消费行业基本趋势清晰，估值吸引力更加突出，本轮消费板块上行周期可能相对较长。\n

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上海和源基金表示，目前坚持战略看涨A股，经济环境、政策氛围、地缘政治、外部金融约束等因素逐步升温。从产业发展来看，通过近20年的技术突破，中国在很多行业都占据了优势地位。优质龙头企业大多处于合理甚至较低的估值水平，纵横比较下的估值优势突出。\n“，”to“：”en“，”sentLen“：{”srcSentLen“：[23，1，1，37，41，5，78，29，5，18，40，5，62，41，55，61，5，61，45，21，5，97，5，65，34，5，104，5，62，5，17，46，67，39，5，42，38，50，5，35，85，51，5，30，97，5，60，5，81，54，5，53，37，39，4]，”transSentLen“：[75，0，1，187，175，5，346，121，5，43，150，5，224，167，216，295，5，207，159，92，5，426，5，272，134，5，436，5，265，5，58，194，275，151，5，151，154，185，5，169，336，226，5，

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