时隔18个月，融创中国（HK01918，股价2.61港元，市值142.2亿港元）海外债务重组宣告成功。 11月20日晚间，融创中国宣布，公司境外债务重组全部条件均已满足，并将于2023年11月20日正式生效。这意味着融创成为首家完成境外债务重组全部流程的大型房地产企业。境内外债务重组。

据《每日经济新闻》记者不完全统计，2021年下半年以来，已有50多家上市房企启动海外债务重组。 融创并不是第一个陷入危险的，但却是第一家完成境内外债务重组的大型房地产企业。 据悉，融创中国海外债务重组规模约为100亿美元。 随着境内外公开市场债务重组全部完成，融创中国已全面化解约900亿元的债务风险。

受上述利好消息影响，融创中国股价11月21日开盘后迅速上涨，最高触及2.95港元，最高涨幅达26.61%。 截至收盘，融创中国股价报收于2.61港元，上涨12.02%。

当天收盘后又传来好消息。 融创中国再次获得AMC（资产管理公司）的支持。 据公司公告称，已与华融就上海亚龙项目达成融资合作。 根据协议，华融将向项目公司提供贷款34.8亿元，期限不超过3年，资金将用于上海亚龙项目的开发建设。

海外债务重组约100亿美元

从第一次债务违约到重组成功，融创中国用了500多天。

2022年5月12日，融创中国公告称，预计4月份到期的4只美元债券不支付利息，发行总规模为27.42亿美元，即期利息约1亿美元。 这意味着，几经周折，融创中国仍已到了债务逾期的阶段。

此后，融创中国开始通过股东借款、股权融资、资产出售等方式寻求债务整体解决和“自救”。

公开信息显示，融创海外债务重组计划涉及金额约99.23亿美元。 具体计划包括：发行10亿美元可转换债券、发行27.5亿美元5年期强制可转换债券、将现有债权转换为融创服务最多约77.8亿美元股权，并发行新的美元债券以取代剩余债务。

一位债券分析师告诉《每日经济新闻》记者，融创中国的债务重组方案非常创新和务实，充分考虑到了当前行业的波动和变化。 能够有效保障公司可持续经营，成功减免债务45亿美元。 ，使公司净资产大幅增加； 还充分尊重债权人的诉求，为债权人提供债务延期、可转债、强制可转债、融创服务证券交易所等多种不同的金融工具选择。

“融创是我见过的最活跃、最勤奋的房地产公司。” 一位全球知名基金经理在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，债务重组过程中债权人最看重的是公司本身。 基本面、公司管理层解决问题的态度、核心团队的稳定性、大股东的支持等。 相比之下，“融创始终顶住压力，积极推进（债务重组）。这也向我们展示了老孙和管理层自救的决心。”

上述基金经理认为，“虽然消除债务和风险只是第一步，融创目前的股价和债价仍处于低位，但至少公司层面已经做出了最大的努力。”

前10个月已交付205,000辆

需要注意的是，在此之前，融创中国已经还清了多笔内债。

9月27日，融创中国披露，已安排10只境内债券进行现金支付及小额赎回，总金额约3.8亿元。 赎回资金已于9月27日转入中证账户。

同时，债务重组期间，融创中国始终响应政策号召，将“保交割”作为公司的首要任务。 在此过程中，也得到了政府和金融机构的大力支持。 第一批、第二批保障性住房救助资金已落地约190亿元，也成为顺利复工复产、稳定投放的重要基础。

据悉，融创中国2022年全年将完成超过18万套住宅交付。据融创中国官方微信披露，该公司今年前十个月再次交付20.5万套住宅。

据知情人士透露，融创中国今年的保交目标是30万台。 “融创海外债务重组的成功，将有效保障保交的核心经营任务，让融创将有限的现金资源更好地投入到保交上。”

根据融创中国公布的2023年10月未经审计经营数据，仅10月份，融创中国实现合同销售金额约47.6亿元，合同销售面积约32.5万平方米； 相应的合同销售均价约为14,650元/平方米。 总体来看，今年1-10月，融创中国累计实现合同销售金额约757.8亿元，合同销售面积约540.3万平方米； 对应的合同销售均价约为14030元/平方米。

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