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20231106永赢基金分析晨报(2016-10-12)

2023-11-07 16:06:08 來源: 搜虎网 作者:搜虎网

  

市场回顾:

2023年11月6日,上证综指涨0.91%,创业板指数涨3.26%。行业层面,传媒、非银行金融、计算机等板块涨跌幅相对较高,分别为4.93%、3.25%和3.14%。石油石化、煤炭、农林牧渔业等板块涨跌幅相对较低,分别为-1.64%、-1.56%和-0.43%。

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波动原因:

10年期美国国债利率持续回落,全球股票资产风险偏好明显反弹。同时,随着中美利差明显缩小,北向资金净流入约53亿元,市场成交额突破万亿元。

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未来展望:

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中期来看,A股处于高赔率位置,随着美债利率的下降,利好因素逐渐显现,我们对后续市场仍持乐观态度。一方面,根据三季报披露,全A级利润率有所提升,营收增速有所放缓,但增速较Q2有所放缓。结合高频经济数据,A股盈利再次下调的概率不高,盈利的底部特征更为明显;另一方面,美国10月非农就业人数和PMI数据低于预期,10年期美债发行计划小于预期,带动美债利率快速回落,包括A股(北向基金,情绪)在内的全球股票资产估值压力有所缓解;第三,考虑到明年Q1经济仍存在一定压力,相关稳增长政策仍有望存在,支撑A股的风险偏好。总体而言,中期方面对A股仍然持乐观态度。可以关注前期跌幅较大、估值被扼杀,但基本面依然稳健、回购力强的相关领域。

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近期需要关注以下因素:1)国内房地产销售变化;2)美联储的后续声明;3)地缘政治冲突的演变风险

提示:投资有风险,投资应谨慎。

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