风电方面，风机及零部件企业一季度表现良好，但受多重因素影响，二季度风电交付略有延迟。 陆风8月份零部件交付情况有所改善，环比增速基本符合预期。 公司未来或将迎来复苏拐点。 此前，由于航道、新政策等因素，海丰发展较少，但赛道的增长属性仍在。 目前，行业负面展望或已消退，市场一致预计海丰装机量或将进入复苏阶段，四季度开工或将回暖。

电网方面，作为后周期新能源品种，在保障供应和新能源消纳的双重驱动下，后续电网投资有望提振。 未来可重点关注受益于电力设备海外出口和电力系统市场化的相关目标。

锂电池方面，部分龙头企业下调三季度业绩，引发市场关注。 从基本面看，四季度企业生产预期相对乐观。 同时，订单面表现良好，行业整体基本面持续修复。 展望后市，后续碳酸锂价格触底反弹有望带动锂电池库存周期见底，为中游材料带来买点。 从宏观周期来看，目前全球电动汽车渗透率约为10%。 目前的放缓主要是由于车型限制。 从国内来看，50%的汽油车价格在10万元以上，而电动车仅占20%。 随着经济持续复苏、新能源汽车供需逐步改善，明年锂电池行业利润有望回升。

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