1、市场概况

上周（7月31日-8月4日），A股震荡上行，三大股指全周收跌。 其中，创业板指数表现相对较好，上涨近2%。 两市日均成交额9559.85亿元。 上周北向资金净流入124.67亿元。

港股上周弱势调整。 恒生指数一周下跌1.89%，恒生科技指数上涨0.69%。 美股方面，标普500指数一周下跌2.27%，纳指下跌2.85%；

分行业板块看，上周中信30个一级行业涨多于跌，其中22个行业上涨，8个行业下跌。 增幅最高的行业包括：综合金融、计算机、非银行金融； 降幅最高的行业包括：医药、煤炭、纺织服装。

概念板块方面，金融科技、数字货币、证券、超导、网络安全等表现较好，医疗器械、仿制药、疫苗、创新药、中船系统等表现较差。

从基金业绩来看，金融科技、券商、云计算、通信等板块的基金表现居前，而以生物医药、医疗器械、煤炭、化工等为代表的主题基金表现较差。

2、资金流向

上周，股票ETF资金净流入266.73亿元。 广义ETF方面，上周资金净流入269.2亿元，规模6822.85亿元。 行业ETF方面，上周资金净流出21.3亿元，规模5573.07亿元。 其中，TMT、循环制造、消费板块呈现资金净流入，净流入分别为26.76亿元、9.89亿元、20.71亿元；

金融板块出现资金净流出，净流出78.66亿元。 据Wind统计，截至8月4日，市场上共有14只券商ETF，近一周平均涨幅为4.5%，但整体基金份额减少了68.32亿股，折合为缩水约6.781股。亿元。 。

近三个月和刚刚过去的1月份TMT板块ETF净流入较为明显，其次是消费板块ETF。

其中，上证50、沪深300等宽基指数ETF几乎占据榜首，成为上周吸引资金的主力； 经历调整的医药、纳斯达克等窄基主题ETF也获得了资金配置。 另一方面，领先券商板块ETF遭遇净赎回。

其中，华泰柏瑞沪深300ETF五个交易日强劲吸金118.87亿元，净申购金额位居全市场股票ETF第一。 截至8月4日，该基金最新规模达986.5亿元，创历史新高，距千亿大关仅一步之遥。

资金流出方面，证券ETF、券商ETF、证券基金ETF净流出分别为27.05亿元、15.45亿元、12.51亿元。

3、ETF涨跌

上周除QDII基金指数外，其余基金指数均上涨。 其中，股票指数上涨0.65%，混合基金指数上涨0.35%，QDII基金指数下跌1.42%。

ETF市场：上周A股市场震荡上行。 股票ETF平均净值上涨0.98%； 跨境ETF平均净值下跌1.31%。

具体来说，上周追踪金融科技、证券和其他指数的ETF表现最为出色。 华夏互联网金融ETF和华宝基金金融科技ETF上周涨幅均超过7%。 算力板块上周回暖，新华基金云50ETF上周上涨5.62%。

受医药反腐浪潮影响，医药医疗行业股票大幅回落，跟踪生物医药和医疗器械相关指数的ETF上周跌幅居前。

上周制药和设备板块涨跌互现。 广发基金创新药ETF、永盈基金医疗器械ETF、国泰基金生物医药ETF上周跌幅均超过4%。

四、基金份额变动情况

据wind统计，近一周ETF市场呈现份额增加、规模稳定、交易减少的特点。 数据显示，ETF份额增加59.54亿股，至17638.05亿股，增幅0.34%； ETF总规模减少0.4亿元，至18,266.83亿元； ETF日均成交额减少264.19亿元，降幅15.82%，至1405.64亿元。

从行业和题材来看，份额涨幅最大的行业是医药，有9只基金跟踪该行业； 涨幅最大的题材是中证医药指数，有3只基金跟踪该题材。

从指数标的来看，涨幅最大的指数是沪深300，有22只基金跟踪该指数； 回报率最高的指数是Fintech，有3只基金跟踪该指数，收益率为6.91%。

具体来看，上周五大指数ETF的股票有涨有跌。 科创50ETF、沪深300ETF、上证50ETF分别增加35.64亿、29.1亿、15.22亿。 创业板ETF和中证500ETF分别减少1.82亿股和2200万股。

医药ETF、半导体ETF、医疗ETF份额分别增加20.43亿、11.18亿、5.64亿

减持数量方面，证券ETF、券商ETF、证券基金ETF份额分别减少26.04亿、15.76亿、12.25亿。

5、新产品

境内新设及新发行基金：上周（2023.07.31至2023.08.04），境内新设基金总数为18只，其中股票型基金5只，债券型基金3只，FOF基金5只，混合型基金。 4只基金，1只国际（QDII）基金。

上周发行股份总额为144.18亿元。 其中，主动型偏股型基金总发行规模为9.9亿元，延续了较低的发行规模。 本周（2023年7月31日至2023年8月4日），境内基金新发行26只，其中债券型基金7只，混合型基金10只，股票型基金4只，FOF基金1只，国际（QDII）基金4只。

目前有5只ETF披露将于本周上市，跟踪标的为中证国信央企现代能源、纳斯达克科技与通信服务。

目前，本周披露发行的ETF有3只，跟踪标的为中证800、中证1000和半导体行业。

6、基金热点新闻

【超900亿元ETF资金涌入A股四大热门赛道并受到青睐】

截至8月4日，A股市场共有股票ETF基金655只，总份额11469.01亿股，较6月底增加393.4亿股。 7月以来，股票ETF基金净申购金额已达926.35亿元。 金融ETF、半导体及芯片ETF、医疗生物ETF、汽车ETF等四大热门赛道期内净流入规模较大。

【半年报相继出炉，基金调整仓位的“小步骤”被揭晓】

随着贵州茅台、宁德时代等公募基金增持半年报的发布，一些知名基金经理增持和减持的情况也浮出水面。 中欧基金基金经理葛兰增持药明康德、新华药业等医药股，诺安基金基金经理蔡松松减持芯原，国海富兰克林基金基金经理赵晓东、减持乐鑫科技。

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