一定程度上，反腐倡廉的推进可能会影响部分地区部分品种的招标入园进度。 不过，多数上市公司合规标准普遍较高，受影响最大的可能是一些监管不力的小型药企，这些企业此前投入了大量销售费用来扩大销量。 随着行业供给侧改革，以研发为主的优质上市药企有望减轻销售费用负担，提高市场份额。 行业中长期发展也将更加健康。

随着我国逐渐进入老龄化阶段，医药行业长期需求增长的逻辑没有改变。 国内药企逐渐具备全球竞争力，新药政策环境逐步完善，创新研发也越来越受到国内药企重视。 研发投入的持续增长将加速创新成果的落地。

同时，疫情后院内市场快速复苏，二季度后对行业的影响逐渐消退，带动了院内诊疗处方药、耗材、诊断试剂、医疗服务等实现快速反弹增长。

截至8月4日，已有122家上市药企披露中报预告，其中72家预告上调。 整体净利润同比增速预计在30%以上。 在反腐影响板块情绪的情况下，可关注创新药沪深港ETF（517110）、生物医药ETF（512290）、医药ETF等低位布局机会（159828）和疫苗ETF（159643）。

近日，OpenAI提交了GPT-5的商标申请，它将提供自然语言处理、文本生成、理解、语音转录、翻译、预测和分析等功能。 据业内人士透露，与GPT-4相比，培训预计将在年底完成。 主要AGI（通用人工智能）功能的实质性改进和实现。

近期，全球科技巨头业绩密集披露，纷纷坚定投资AI基础设施。 包括微软第二季度资本支出大幅超出预期，新财年资本支出将继续逐季增长； 谷歌云业务快速增长，下半年资本支出有望加速，人工智能投入大幅增加； META二季度业绩超预期，资本支出继续向AI倾斜； 台积电CoWoS产能翻倍，AI发展带动半导体需求，未来五年复合年增长率预计在50%左右。

国内数字经济相关政策也在持续落实。 2023年3月10日，国家明确提出成立国家数据局，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划建设。 7月28日，中国联通原董事长刘烈宏出任国家数据局局长。

目前，国家数据局组建正在稳步推进，对于加快形成数据要素市场体系、推动数字经济高质量发展具有重要意义。

展望市场前景，人工智能和数字经济变革下的新时代即将到来。 大规模模型的密集发布和应用成果的持续落地，将引爆对海量算力的需求。 但在上半年相关板块涨幅较大的情况下，仍需关注波动风险。 我们可以考虑调整后对应的大模型和数据元素，以及算力领域的计算机ETF（512720）和软件ETF（515230）。 芯片ETF（512760）、半导体设备材料ETF（159516）、通信ETF（515880）等

风险提示：

投资者应充分了解定期、定额投资基金和一次性支取等储蓄方式的区别。 定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。 但定期定额投资并不能规避基金投资固有的风险，也不能保证投资者的收益，更不是替代储蓄的同等理财方式。

股票ETF/LOF基金都是预期风险和预期收益较高的证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。

投资于科创板和创业板股票的基金资产，由于投资标的、市场体系、交易规则的差异，将面临独特的风险。 敬请广大投资者关注。

板块/基金短期涨跌仅作为文章分析的辅助材料，仅供参考，并不构成对基金业绩的保证。

文中提及个股短期表现仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测或保证。

以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。 如您需要购买相关基金产品，请关注投资者适当性管理相关规定，提前做好风险评估，根据自身风险承受能力购买风险等级相匹配的基金产品。 资金有风险，投资需谨慎。

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