2023-08-03 19:09:36 來源: 搜虎网
7月28日,中央纪委、国家监委召开动员会,部署纪检监察机构配合开展全国医药领域腐败集中整治工作。 受此影响,近期资本市场医药行业纷纷下跌。 对此,融通健康产业基金经理万敏源表示,医疗反腐是一项正常工作,目前医药行业整体股价和估值都处于底部,无需过度关注。悲观的反应。
万民源认为,医疗反腐败并不是新鲜事,早已是一项常态工作,医药行业面临的反腐败冲击也不是第一次。 据统计,自2012年党的十八大以来,针对医疗领域腐败的政策几乎每年都会出台,每年都有重大案件登上报纸。 这场医疗反腐行动其实从年初就开始了,之前也有过报道,但资本市场并没有太多关注。
万敏源分析,从历史经验来看,反腐不会长期影响行业需求。 市场倾向于将医疗反腐与此前冲击白酒行业的“三公消费”限制进行比较,但两者之间存在本质区别。 医疗需求具有很强的刚性需求属性。 无论是药品、耗材、设备,还是诊疗,都不会因为反腐败而消失。 即使短期内因反腐力度过大而出现波动,一般也会很快恢复。 以2012年为例,医疗反腐是历年来最猛烈的一次。 医药板块仅受到暂时影响一个季度,随后迅速恢复正常并补充需求。 我们预计这次也不例外。
万敏源还表示,医药行业已经下跌2年多了,底部没必要过度悲观。 自2021年5月医药高峰以来,经历了两年多的回调。 目前处于底部,行业PE估值处于近五年来的较低水平。 从基本面来看,今年行业将充分受益于新冠基数问题,我们看好未来几年医药行业双击EPS和PE的机会。 综上,万民源判断,医疗反腐带来的情绪影响或可为投资者提供加仓机会。
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