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影响股市的好消息和坏消息

宏观新闻

一、外交部发言人毛宁昨天主持例行记者会。 有记者问：有媒体报道称，中国一些政府机构禁止使用苹果手机。 消息属实吗？ 毛宁表示，中国尚未出台禁止购买和使用苹果等国外品牌手机的法律法规或政策文件。

二、外交部昨天发布了《全球治理转型与建设中国方案》。 外交部发言人毛宁在昨天的例行记者会上介绍，国际社会期待联合国在国际事务中发挥积极作用，并不断改革和完善。 全球治理体系。

3、近日，国资委印发《国有企业股权参股管理暂行办法》。 《办法》指出，严格控制非主营业务投资，投资项目负面清单列明的禁止类业务不得以参股等方式开展。

四、昨天上午举行的第八届“一带一路”高峰论坛开幕式上，香港特别行政区行政长官李家超表示，香港重回世界舞台中央。 香港有信心在国家支持下早日加入RCEP，推动与成员合作。 经济体之间的区域合作为RCEP带来重要价值。

5、央行数据显示，初步统计，2023年二季度末，我国金融业机构资产总额449.21万亿元，同比增长10.3%； 金融业机构负债410.48万亿元，同比增长10.6%。

行业新闻

一、文化和旅游部、公安部印发关于进一步加强大型营业性演出活动规范管理促进演出市场健康有序发展的通知。 提到，大型演出活动实行实名制购票、入场制度，向公众出售的门票比例不得低于85%。

2、据欧盟委员会官网消息，欧盟委员会主席冯德莱恩在欧洲议会第四次《国情咨文》中表示，欧盟委员会将对从中国进口的电动汽车发起反补贴调查。

三、泰国新内阁第一次会议于9月13日举行。内阁会议结束后，泰国总理塞塔·塔博在新闻发布会上宣布，泰国将对中国和哈萨克斯坦实行“五个月免签”措施。

4、记者从多家为龙华富士康招聘派遣工的机构了解到，主要生产华为等手机产品的部门的小时工资已经超过了生产苹果手机的部门。

5、安徽省黄山市住房和城乡建设局等九部门联合印发《进一步促进房地产市场稳定健康发展的若干措施》。 《若干措施》明确，外地公民组团来黄黄一次性购买10套（含）以上新建商品住房的，不受登记限价限制。

6、南京市公安局向社会通报，本市将调整落户政策。 其中，“四区落户办法”调整由原来的南京浦口、六合、溧水、高淳四区扩大到江北新区、江宁、浦口、六合、溧水、高淳六区，“社保累计认定”也进行了调整。 范围由原来的“省内城镇职工社保缴费累计认定”扩大为“长三角地区三省一市城镇职工社保缴费累计认定”。

7、中国信息通信研究院数据显示，2023年7月，国内市场手机出货量1855.2万台，同比下降6.8%。 其中，5G手机1505.8万部，同比增长2.6%，占同期手机出货量的81.2%。 。

8、近期，市场有消息称，深圳“放宽”港澳居民非住宅商业办公物业、商务公寓限购。 9月13日，深圳市住房公积金管理中心回应称，政策优化确实正在进行中。

9、云南省玉溪市住房和城乡建设局下发《关于印发的通知》。 文件明确，政府可以购买现有商品住房作为棚户区安置房，原则上以中小套型为主。

公司新闻

1、兰鹰装备披露股票交易发生重大变化，并表示经营状况和经营环境未发生重大变化。

2、联合精密披露股票交易异常波动情况。 该公司光刻机零部件铸造项目受多种因素影响，尚未取得实质性进展。

3、利达信披露股票交易变动公告，公司主营业务未发生重大变化。

4、浙江建投公告旗下子公司中标粉岭保障性安居工程12.57亿元。

5、云图控股公告称，监事张健被施秉县公安局指定地点监视居住。

全球市场

1、美股三大股指涨跌互现。 道琼斯指数下跌0.2%，纳斯达克指数上涨0.29%，标准普尔500指数上涨0.13%。 热门科技股多数上涨，热门中概股普遍下跌。 纳斯达克中国金龙指数收盘下跌0.64%。

2、WTI原油期货结算价收跌0.36%至88.52美元/桶； 布伦特原油期货结算价下跌0.19%至91.88美元/桶。

3、COMEX 12月黄金期货收盘下跌0.13%，报1932.50美元/盎司； COMEX 12 月白银期货收盘下跌 0.94%，至每盎司 23.181 美元。

投资机会参考

1、基于5G-A网络智能的咪咕亚运应用首次试点验证成功

近日，中国移动研究院携手中国移动咪咕公司、浙江公司，结合第十九届亚运会咪咕高清视频应用，完成了基于NWDAF架构的5G-A网络智能化首次试点验证。 通过多场景的业务测试和验证，证明在中高平均无线负载条件下，基于NWDAF的创新方案能够有效保证VIP用户所需的稳定保障带宽，能够有效保证VIP用户能够有效保障上游直播、下游观看比赛。 高清、低时延、高流畅、零延迟的体验，有效满足多类关键业务的按需精准保障需求。

本次验证的成功将为未来智能5G-A网络的商用建设和应用推广起到示范作用，也将进一步助力5G-A时代大视频业务的蓬勃发展。 分析人士认为，5G-A将有效支撑5G应用规模增长和数字化创新发展，通过不断丰富业务场景、不断增强新能力，推动5G发展迈上新阶段。

2、广东首个机器人核心零部件国家标准项目

近日，记者获悉，《精密电驱动谐波齿轮模块通用技术要求》计划已正式启动。 这是广东首个机器人核心零部件国家标准，将有助于我国机器人产业进一步掌握行业上游技术和定价权。

该项目的国家标准是在机器人关节、集成伺服电机、集成减速器等核心零部件实现国内技术突破后，推动行业技术规范的形成。 在集成联合技术方面，融合了多种高端技术和功能运行实验，立项标准极具创新性和挑战性。 国联证券杨灵秀认为，智能机器人融合了机械、电子、计算机等多学科的先进技术，可以模仿或替代人类执行各种任务。 目前，以Transformer为代表的AI通用大模型已率先在NPL领域取得突破，催生了ChatGPT等明星应用。 预计大模型技术有望提升机器人交互和决策能力，从而提高智能机器人的智能化水平，行业的“奇点”或将到来。

3、半个月涨价近40%！这样的企业掀起涨价潮

记者从多家A股代糖企业了解到，由于需求增长和成本上涨，包括三氯蔗糖、安赛蜜等代糖产品正在密集提价。 其中，某代糖企业近两周两次调整三氯蔗糖产品价格，价格从13万元/吨上涨至18万元/吨，涨幅近40%。

华创证券表示，随着消费者消费能力的增强以及对健康饮食的重视，无糖、低糖产品逐渐成为全球饮食新标准。 作为食品添加剂，甜味剂可以赋予食品甜味，且不参与人体的代谢循环。 它们只提供很少甚至零卡路里。 它们不仅满足了消费者对糖的需求，也符合“低糖”健康饮食理念。 甜味剂调味剂逐渐取代传统的蔗糖。 天风证券认为，我国健康需求推动代糖行业长期发展，存在广阔空间。 截至2022年，合成甜味剂占中国甜味剂市场的52%，位居第一，天然甜味剂占29%，糖醇甜味剂占18.21%。

4、NVIDIA等8家行业巨头自愿承诺管控AI风险

白宫9月12日发表声明称，当天，美国商务部长雷蒙多等政府高级官员将在白宫召集AI行业高管，公布八家公司：Adobe、Cohere、IBM、Nvidia、Palantir、Salesforce ，扩展人工智能和稳定性。 承诺采取自愿监管措施管理人工智能技术开发风险，包括在发布前进行安全测试、构建安全第一的系统、为人工智能生成的内容添加数字水印等。

国金证券指出，人工智能应用的落地带来了新的安全风险，安全防护难度显着增加。 但人工智能也赋能网络安全，推动攻防技术升级。 因此，越来越多的安全厂商正在加速网络安全与AI技术的融合。 ，用AI打AI已成为行业共识，带动AI安防市场加速发展。 预计2032年将达到1027.8亿美元，2022年至2032年复合年增长率约为19.43%。

停牌及复牌

暂停交易

没有任何

恢复交易

没有任何

公告快报

暂停交易

没有任何

恢复交易

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公告快报

【热点】

豫光金铅：控股股东混合所有制改革未能与投资者达成协议

豫光金铅（600531）9月13日晚间公告，公司于9月13日收到控股股东豫光集团混合所有制改革进展通知书。双方未能与投资方河南豫金高合企业管理有限公司就《增资协议》相关条款达成协议，决定终止豫光集团增资项目交易。 豫光集团增资项目终止，不会对公司生产经营产生影响。 豫光集团后续混合所有制改革是否继续推进，将由国资监管机构决定。

*ST金亿：公司重整方案获法院裁定批准

*ST金亿（002721）9月13日晚间公告，北京市第一中级人民法院裁定批准公司重整计划，终止公司重整程序。 公司应于2023年12月31日前完成重组计划。本次重组计划涉及股权调整，但不会导致公司控制权发生变化。

联合精工：光刻机零部件铸造项目无实质性进展

联合精工（001268）9月13日晚间发布股票交易异常波动公告称，近期公司“广东阳山联合精工制造有限公司年产3万吨空调压缩机配件，汽车零部件、机器人零部件、光学零部件等” “雕刻机配件铸造项目”引起市场关注。 目前，公司空调压缩机零部件等项目正在有序推进。 其中，光刻机零部件铸造项目受多种因素影响，尚未取得实质性进展，尚无相关技术。 预订。 公司无与光刻机零部件铸件相关的业务订单，生产的产品不涉及光刻机零部件铸件。

兰鹰装备：经营条件、经营环境未发生重大变化。

蓝鹰装备（300293）9月13日晚间披露股票交易发生重大变化，表示近期公司经营状况及内外部经营环境未发生重大变化。 公司、控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露或正在筹划阶段的重大事项。

莲花健康：杭州莲花科技创新公司尚未有实质性业务拓展

莲花健康（600186）9月13日晚间发布股票交易公告称，近期部分投资者较为关注公司设立全资子公司杭州莲花科技创新有限公司。解释：该子公司将于2023年6月成立。30日成立，公司成立时间还很短。 目前，该业务仍处于规划阶段。 没有技术和人员储备，尚未开展实质性业务。

云图控股：监事张健被监视居住所涉事项与公司无关

云图控股（002539）9月13日晚间发布公告称，公司近期通过多种渠道无法联系到监事张健。 随后，张健家人证实，目前张健因个人原因被施秉县公安局指定居所强制执行。 监视居住。 经了解，张健上述事项与公司无关，目前公司生产经营正常有序运行。

【嘛】

恒华科技：终止收购阳业新能源20%股权

恒华科技（300365）9月13日晚间公告，公司原拟以3000万元收购河北养业新能源科技有限公司（简称“养业新能源”）20%股权。 公司在推进本次交易过程中，由于各种客观因素，双方股权转让未能取得预期实质性进展，公司决定终止收购洋业新能源20%股权。

趣睡科技：拟收购智能厨电及家居供应商春米科技0.45%股权

趣睡科技（301336）9月13日晚间公告，公司拟以900万元收购春米科技（上海）有限公司（简称“春米科技”）0.4478%股权（相当于270,003股）。人民币现金。 作为国内智能厨电、家电领域的优秀供应商，春米科技的产品设计理念和经营策略与公司一致。 本次收购有利于整合各方优势资源，共享市场渠道和客户资源，实现优势互补。

【操作数据】

中国太保：1-8月保险业务原收入3209.4亿元

中国太平洋保险（601601）9月13日晚间公告，2023年1月至8月，公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司累计实现原保险业务收入1888.87亿元，同比增长9.2%。 旗下太平洋财产保险股份有限公司累计原保险业务收入1320.53亿元，同比增长11.9%。

人保财险：1-8月原保费收入4910.75亿元

中国人保（601319）9月13日晚间公告，2023年1月至8月，通过公司子公司人保财险股份有限公司、人保人寿保险股份有限公司、人保健康保险股份有限公司获得的原保险均已获得保险。保费收入分别为3663.08亿元、872.90亿元、374.77亿元。

【增减持及回购】

复星医药：控股股东拟增持公司股份不超过2%

复星医药（600196）9月13日晚间公告，公司控股股东复星高科当日增持公司A股约2008.22万元，合计72万股。 复星高科（及/或通过一致行动人）拟增持本公司股票（含A股及/或H股），累计增持合计不少于人民币1亿元（含本次增持），且累计增持不超过公司已发行股份总数的2%。

东来科技：部分经销商拟增持1500万至3000万元

东来科技（688129）9月13日晚间公告，公司部分经销商拟在二级市场增持公司股票，增持金额不低于1500万元，不超过3000万股元。 本次增持并未设定价格范围。

嘉必友：董事、监事、高级管理人员拟增持公司股份至不少于18.7万股

嘉必友（688089）9月13日晚间公告，公司董事、监事、高级管理人员拟自9月14日起6个月内通过集中竞价方式增持公司股票，增持数量不少于187,000 股。 。 本次增持不会有固定价格或价格范围。

科力远：控股股东、实际控制人及部分董事、监事、高级管理人员已承诺不减持

科力远（600478）9月13日晚间公告，控股股东湖南科力远高科技集团有限公司、实际控制人钟发平承诺三年内不减持公司股份； 部分董事、监事、高级管理人员和持有公司股票的股东（公司管理人员）承诺一年内不减持公司股票。

亿纬锂能（维权）：首次回购201.62万股，耗资9714.8万元

亿纬锂能（300014）9月13日晚间公告称，9月12日，公司首次实施集中竞价交易回购股份。 截至9月13日，公司累计回购股份201.62万股，占公司总股本的0.1%。 最高交易价格为48.65元/股，最低交易价格为47.25元/股，总交易额为9714.8万元（不含交易费用）。

【中标合同】

特瑞德（维权）：初步中标国家电网7418.54万元项目

特瑞德（300001）9月13日晚间公告，公司及全资公司川开电气有限公司中标国家电网2023年第63批采购（第四期改造设备（含电缆）用于输变电工程）。 部分项目预计中标总金额约7418.54万元，中标产品为组合电器、开关柜。

上海建工：中标59.74亿元金桥春雨土地项目

上海建工（600170）9月13日晚间公告，公司与子公司上海建工智能建设有限公司共同中标金桥春雨地块项目，中标价为59.74亿元。 该项目位于上海浦东新区金桥镇，建筑面积32.45万平方米。 主要包括一栋330米的办公及酒店塔楼、一栋200米的住宅楼、裙房和地下室。 项目计划工期1767天。

浙江建投：子公司中标粉岭保障性安居工程12.57亿元

浙江建投（002761）9月13日晚间公告，公司子公司华英建设近日收到香港房屋协会的中标通知书。 华盈建设以125.7亿元的中标价成功中标粉岭保障性住房项目。

中冶集团：前8个月新签合同额8887.6亿元，同比增长6.8%

中国冶金科工（601618）9月13日晚间公告，公司1-8月新签合同额8887.6亿元，同比增长6.8%，其中海外新签合同额318.6亿元，同比增长53.5%。 %。

【其他】

云海金属：8464万元拿下资产开发镁锻造车轮项目

云海金属（002182）9月13日晚间公告，公司以8464.19万元竞得位于盱眙经济开发区凤阳大道西侧的跃马轮毂（盱眙）有限公司工业产权。淮安市盱眙县，由江苏省高邮市法院拍卖。 房地产和一些机械设备。 本次资产招标有利于公司镁锻造车轮项目的发展。

永泰能源：控股公司与丰源钒业签署钒资源合作协议

永泰能源（600157）9月13日晚间公告，公司控股公司敦煌辉宏矿业开发有限公司（简称“辉宏矿业”）和陕西丰源钒科技发展有限公司（简称“丰源钒”） ））签署合作协议，拟利用各自优势，扩大双方在钒资源产业链的市场份额，创造更大的商业价值。 丰源钒业决定在同等条件下优先采购辉宏矿业生产的五氧化二钒产品，并签署相应购销协议。

赛微电子：控股子公司MEMS微镀锌机开始量产

赛微电子（300456）9月13日晚间公告，近日，公司控股子公司赛莱克斯北京采用MEMS（Micro-Electro-Mechanical Systems的缩写，微机电系统，简称微机电系统） ）技术为某客户制造的MEMS微镀锌机已完成小批量试产阶段。 9月13日，客户与Selex北京同步签署采购订单，Selex北京开始商业规模量产MEMS微镀锌机。

陕西黑猫：内蒙古黑猫100万吨/年焦炭项目投产

陕西黑猫（601015）9月13日晚间公告，公司全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司“焦炉煤气一期100万吨/年焦炭项目”综合利用项目二期”已于近日竣工。 开始试生产。 项目投产后，公司将新增焦炭产能100万吨/年，使公司焦炭产能达到880万吨/年。

菱电电控：收到广汽研究院零部件开发试制通知

菱电电控（688667）9月13日晚间公告，公司发动机控制单元（ECU）和增程电机控制器产品（MCU）收到广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院（简称为“广汽研究院”））开发预告。

美联新材：子公司签署钠离子电池研发项目合作协议

美联新材（300586）9月13日晚间公告，公司控股子公司美彩新材、湖南立方新能源科技有限公司（简称“立方新能源”）和辽宁星空钠电池有限公司，就电池技术研发领域深度合作达成战略合作共识，并于9月12日签署《项目合作框架协议》，各方拟在层面开展深度合作专注于钠离子电池材料及电芯的研究，致力于推出有竞争力的钠离子电池产品。 此外，公司控股子公司辉宏科技近日与立方新能源签署《采购订单（合同）》，同意辉宏科技向立方新能源销售200吨普鲁士蓝钠离子电池正极材料，合同金额（含税）1000万元。

Inbol：计划与RBINT和博世中国成立合资公司

英博尔（300681）9月13日晚间发布公告称，公司拟与罗伯特·博世国际投资有限公司（“RBINT”）、博世（中国）投资有限公司（“博世中国”）共同设立合资公司。 ”）。 合资公司注册资本1亿元，公司以现金认购5000万元，占50%。 此次对外投资是Inbol加速拓展国内外非公路（OHW）新能源工业车辆核心零部件业务的重要举措。

南大环境：拟参与设立嘉兴联金检测产业基金

南大环境（300864）9月13日晚间公告，公司拟以有限合伙人（暂名，以下简称“产业基金”）身份参与投资设立嘉兴联金检测产业股权投资合伙企业（有限合伙） ”）。 产业基金共筹集7500万元，其中南大环境计划投资1500万元。 基金的投资范围和投资策略为检验检测产业链上下游的定向投资。

美辰生态：子公司拟转让德辰旅游21.33%股权

美辰生态（300237）9月13日晚间公告，为集中优势资源发展主营业务，公司全资子公司赛世花园拟收购浙江德辰旅游发展有限公司（简称“德辰旅游”）。 “德庆旅游”）21.327%股权转让给德清县文化旅游控股有限公司，转让价格为4371.24万元。 交易完成后，赛世花园不再持有德辰旅业股权。

ST中力（维权）：苏州中院决定对子公司沛县腾辉启动预重整

ST中力（002309）9月13日晚间公告，公司子公司沛县腾辉新能源科技有限公司（简称“沛县腾辉”）被债权人江苏日矿新能源科技有限公司指控。因无法清偿到期债务。 并以其明显缺乏清偿能力但具有重整价值为由，向沛县法院申请预重整。 沛县法院立案审查后，经江苏省高院批准，沛县法院将案件移送苏州市中级人民法院。 苏州市中级人民法院于8月24日受理该案，并于9月6日决定启动沛县腾辉预重整程序。

四川路桥：董事聘任、解聘及高级管理人员变动

四川路桥（600039）9月13日晚间公告，因公司董事、董事长熊国斌目前正接受四川省纪委监委纪律审查和监察调查，公司董事、副董事长、总经理陈梁春、副总经理张建明已被公安机关依法采取强制措施，目前三人已无法正常履行职责。 公司董事会同意免去熊国斌董事、董事长、专门委员会职务，免去陈良春董事、副董事长、专门委员会职务。 董事会向股东大会提名周凤刚、孙莉为公司第八届董事会董事候选人。 公司董事会同意免去陈良春总经理职务、免去张建明副总经理职务，聘任孙莉为公司总经理。

海通证券：副总经理李海潮因工作调动辞职

海通证券（600837）9月13日晚间公告，李海潮因工作调动，辞去公司副总经理职务。 李海潮辞职后，将不再担任公司其他职务。

凯普生物：猴痘病毒假病毒颗粒及其制备方法获得发明专利

开普生物（300639）9月13日晚间公告，近日，公司、全资子公司开普药业、控股子公司上海开普检测院收到国家知识产权局颁发的发明专利权授予通知书。 本发明属于生物技术领域，公开了一种猴痘病毒假病毒颗粒及其制备方法。 本发明所述的猴痘病毒假病毒颗粒同时含有6种不同的猴痘病毒基因，能够满足猴痘病毒分型和检测的需要。

汉宇药业：控股子公司获得食品加工许可证

汉宇药业（300199）9月13日晚间公告，公司控股子公司汉宇大理获得大理市市场监督管理局颁发的《食品加工许可证》。 食品类别为饮料。 此事有利于进一步落实公司在医药、保健品、功能食品等多个领域的产品布局。

莱茵生物（维权）：子公司收到环保部门行政处罚决定书

莱茵生物科技（002166）9月13日晚间公告，公司控股子公司华高生物收到成都市生态环境局下发的《行政处罚决定书》。 华高生物未落实环境影响评价文件提出的污染防治措施。 其循环水站排水直接排入废弃地下水取水井。 成都市生态环境局责令华高生物立即改正生态环境违法行为，并处罚款19.12万元。 本次行政处罚未对公司及华高生物的生产经营活动产生重大影响。

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