官方战报显示，前天正式上市的小米14系列，上市5分钟内销量就达到了上一代小米13系列销量的600%。 首销不到4小时，就打破了近一年来国产手机在四大电商平台的“全天首销销量”纪录。 京东平台数据显示，小米14首次销量超越iPhone 15 Pro，打破该平台近一年来单品销量纪录。

值得注意的是，小米14系列均搭载第三代骁龙8移动平台——高通作为供应商，在11月1日美股收盘后发布了2023财年第四季度及完整财报，当地时间。 在全年业绩报告中（截至2023年9月24日），多项数据超出分析师预期，公司出现复苏迹象。

高通表示，智能手机销量下滑的趋势终于开始缓解，与苹果续签合同将有助于提振其前景。 该公司财务总监Akash Palkhiwala也在电话会议中透露，“全球3G、4G和5G手机需求正显示出稳定的早期迹象”。 而高通预计，2023年其手机芯片总出货量将较去年“中高”下降。 个位数百分比”，这也好于该公司之前的预期。

财报显示，高通2023财年第四季度营收为86.7亿美元，同比下降24%，分析师预期为85.1亿美元； 净利润14.89亿美元，同比下降48%。 2023财年全年营收358.20亿美元，同比下降19%； 净利润72.32亿美元，同比下降44%。

FactSet数据显示，第四财季，高通芯片部门销售额为74亿美元，其中智能手机营收为54.6亿美元，均超出分析师预期。

高通预计2024财年第一季度营收为91亿美元至99亿美元，中位数高于分析师预期的92.6亿美元； 预计第一财季调整后每股收益为2.25美元至2.45美元，中位数也较高。 分析师预期为 2.25 美元。

受此消息影响，高通美股开盘后上涨，最高涨幅接近5%。

▌手机行业曙光显现，产业链Q3业绩环比明显好转

上述迹象给手机行业带来了希望，行业库存过剩的状况或许终于得到改善。

华为此前发布Mate 60系列后，在消费电子产业链掀起了一股备货热潮。 随着Mate 60系列手机销量持续走高，华为上调明年智能手机出货目标的消息不断传出。 韩国媒体日前还报道称，华为将明年智能手机出货量目标定为1亿部，这一数字比多家市场研究公司此前的预测（7000万部）高出40%。

事实上，在中上游产业链厂商中，高通并不是唯一一家出现复苏迹象的厂商。 台积电财报指出，手机/PC呈现复苏早期迹象，在新AI功能的支持下，明年单部手机的半导体使用量预计将增长5%； 李光也看到了苹果高端订单的需求，引导其营收从10月到11月逐月增长。

如今A股三季报披露已经结束，韦尔、智威、卓胜微、伟杰创新、艾文电子等消费电子相关标的Q3业绩较上季度有明显改善。 其中，韦尔第三季度净利润分别同比。 增幅分别超过279.61%和570.7%。

浙商证券10月28日指出，此时点，展望今年Q4乃至2024年，华为有望成为2024年消费电子景气复苏的重要推动力。国金证券补充称，基本面电子产品逐渐向好，第三季度业绩出现积极改善，预计第四季度将持续这种情况。 中长期来看，AI有望赋能消费电子，带来新的换机需求。 乐观地认为需求将会改善。 AI新技术需求驱动、自主可控的效益产业链。

申港证券10月29日发布的报告指出，8月份以来，随着多款热门新品的推出，中国智能手机市场热度回升，消费者需求有所改善。 中国智能手机市场出货量预计将在2023年第四季度达到拐点，并实现近10个季度以来的首次反弹。

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