从刚刚过去的10月份来看，股票ETF整体净流出约11亿元。 中证500 ETF、中证1000 ETF等中小盘宽基产品是“流血”的主要阵营。 大盘风格的宽基产品沪深300ETF 那么您将获得更多的仓位。

昨日股票ETF净流出近50亿元

截至10月31日，市场798只股票ETF（统计股票ETF+跨境ETF，下同）总管理规模为1.64万亿元。

昨天（10月31日），A股三大指数低开。 早盘市场震荡下行。 上证50指数相对坚挺。 上证指数小幅下跌，深证成指一度跌幅超过1%。 午后，A股市场继续震荡。 市场出现反弹，但持续性较差。 三大指数最终集体收跌，上证指数连续五年止涨。

截至收盘，上证指数跌0.09%，深成指跌0.65%，创业板指跌0.48%。 两市成交额突破9000亿元。 Wind数据显示，整体个股涨少跌多，两市下跌个股超过3000只。

市场持续上涨后，市场获利盘明显。 从股票ETF市场资金流向情况来看，昨日股票ETF份额减少46.1亿。 按区间成交均价计算，净流出约49.75亿元。

总体来看，从当日资金净流出榜来看，中小盘普惠指数ETF以及专注于半导体、医药板块的行业主题ETF净赎回较多。

具体而言，创业板ETF昨日净流出16.3亿元，位居市场股票ETF第一。 芯片ETF紧随其后，当日净流出超7亿。 创业板50ETF也获得大量净赎回，以净流出4.57亿元排名第三。

创新药ETF、生物医药ETF、生物科技ETF等生物医药板块产品，以及芯片ETF、半导体ETF、科创芯片ETF等半导体芯片指数产品，在“失血量”方面也位居前列。

谈及后市，公募基金纷纷表示看好创业板、半导体、生物医药等领域的投资机会。 目前，创业板指数的市盈率（PE-TTM）仅为27.08倍，过去十年的百分位数为0.03%，这意味着比历史上99%的时间都便宜。 回调期间投资性价比愈发明显。

德邦基金基金经理雷涛认为，“今年剩余时间，半导体周期拐点预计是最重要的机遇。叠加华为带来的国产技术突破，国产替代将创造设备材料以外的新战场，泛产业链国产化机会逐渐显现，目前看好存储、设备材料、国产算力等领域，同时对新增量的消费芯片保持高度关注。 ”

基础广泛的ETF逆势吸引黄金

虽然资金整体净流出明显，但仍有股票ETF逆势吸金。

从昨日资金净流入排名来看，上证50ETF是净申购最多的股票ETF，弱势市场单日吸资金2.93亿元。 沪深3000ETF E基金和嘉实沪深300ETF这两款追踪沪深300的产品也受到资金青睐，单日净流入超过2亿元。

对此，业内人士表示，上证50是超级大盘指数，聚焦金融和消费，偏向传统大蓝筹； 沪深300指数是跨市场的大盘指数，行业分布相对均衡，代表性强。 当市场不确定性较高时，选择上证50ETF和沪深300ETF，低估时买入，正常持有，高估时卖出，是一种简单的投资方法。

鹏华科技100ETF净流入1.5亿元，也位居前列。 此外，不少投资香港股市的股票ETF，如香港科技50ETF、港股通互联网ETF、恒生科技指数ETF、香港创新药ETF等也收到资金增仓昨天。

港股昨日低开低走，恒生指数收跌1.69%，报17112.48点。 市场调整期间，逢低配置资金的意愿较强。

对于港股的投资机会，有机构指出，港股市场正处于“政策底部”，投资者需要一段时间消化近期事态发展，才能逐步向“情绪底部”和“市场底部”过渡。 。

更持续的上升潜力可能需要持续的政策支持，形成良性循环和积极的上升趋势。 在此背景下，此前超跌的股票或对价格反弹较为敏感的高贝塔板块有望首先受益。

一位港股ETF基金经理判断，美联储停止加息后，以港股为代表的新兴市场或将迎来流动性驱动的上涨窗口期。 因此，目前港股的估值、风险溢价和情绪指标均处于较低水平。 从某种角度来看，未来港股市场值得关注。 中期来看，创新药、高端医疗器械等技术含量高的细分领域与海外同行相比仍存在较大差距。 未来，它们将继续成为国家政策支持和企业努力追赶和发展的方向。 投资机会值得关注。

沪深300ETF 10月持仓量大幅增持

回顾10月份A股市场走势，本月17个交易日中，上证指数有6个交易日上涨，期内整体跌幅为2.95%，深证成指跌幅为累计下跌2.43%，创业板指下跌1.78%。

在市场动荡的背景下，部分基金选择逃离股票ETF市场。 整个10月份，股票ETF净流出10.94亿元。

但从10月份股票ETF资金净流入情况来看，部分宽基指数ETF逆势而上，受到抄底资金的青睐。 榜单数据显示，资金净流入前10名的股票ETF中，只有1只行业主题ETF，其余均为宽基指数ETF。

具体到大类，追踪沪深300指数的基金再次大幅加仓。 其中，沪深300ETFE基金份额10月增加39.85亿股，净流入68.75亿元，位居市场股票ETF第一。 华泰柏瑞和嘉实沪深300 ETF分别排名第二和第三，分别吸引52.46亿元和39.98亿元。

华泰柏瑞基金指数投资部表示，以沪深300ETF为代表的核心宽基ETF之所以会成为“防御性反击”窗口期资金配置的重要目标，正是因为其背后的沪深300指数对A股影响较大。 杰出的代表性。

可以说，作为A股的“核心资产”，沪深300指数基本囊括了沪深市场各板块的龙头上市公司，是沪深市场最受关注的宽基指数。整个市场。 而且，经过充分的调整，目前沪深300指数的估值已回落至较低水平，更具吸引力。

同期，恒生科技指数ETF、恒生互联网ETF、科创50ETF、科创板50ETF等均有较大资金净流入。 科创100ETF基金和科创100指数ETF也获得较多资金加仓。

资金净流入榜上，排名靠前的行业主题ETF包括证券ETF、医疗ETF、证券保险ETF、军工ETF等。

具体来说，今年以来医药行业出现了较大幅度的下滑。 虽然近期有所反弹，但相关ETF普遍跌幅超过两位数，底部配置资金的意图较为明显。 证券行业相关ETF对市场情绪影响较大，基金买入“保市”意图较为明显。

另一方面，资金净流出榜单显示，中小盘风格ETF指数产品，尤其是小盘风格ETF指数产品位居“失血”榜首。 具体来看，中证500ETF是10月份资金净流出最多的股票ETF，以76.75亿元排名第一。

接下来，华夏基金、易方达基金、南方基金、广发旗下的中证1000ETF依次排名第二至第五，净流出超过25亿元。

由于今年中小盘股的表现较为亮眼，不少此前通过相关ETF入市的基金都获得了较好的回报。 随着持有收益的积累和市场风格转换信号的出现，资金选择退出。

窄基ETF方面，半导体ETF、芯片ETF、酒类ETF出现了较大的资金净流出，而旅游ETF、养殖ETF也出现了不同程度的资金净赎回。 近期部分行业板块出现反弹，部分资金选择了获利了结。

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