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景领投资:影响明年A股市场的几个关键要素

2023-12-28 09:10:22 來源: 搜虎网 作者:搜虎网

  

此外,邹伟还认为,影响明年A股市场的几个关键因素主要包括:货币市场利率、股票供求关系、上市公司估值水平、公司经营状况等,“国内资金费率保持低位,流动性保持充裕,将有利于资本市场整体表现。

晨晨资产管理进一步表示,“目前市场正在低价定价很多优质资产,在巨大的预期缺口下,投资者可以在2024年探索更具性价比的投资机会”,而“相反,他们应该保持乐观”。晨辰资产还表示,虽然宏观基本面研究和判断相对困难,但从近期对国内快递包裹量、发电量等众多高频数据的跟踪来看,国内经济已经显示出真正好转的迹象。

宝银投资表示,预计2024年中国经济基本面将迎来稳步复苏,在政策、基本面等因素的共同作用下,人民币汇率有望全年逐步走强,资金有望回流A股。在这种背景下,投资机会将相对广泛。首先是平台经济和互联网目标。虽然中期相关标的仍可能存在资本外流,但政策宽松将为股价回补提供机会;二是新能源板块,光伏、风电等方向近一年左右遭遇深度调整,但从基本面来看,未来五年相关行业年复合增长率有望超过20%,仍有较大增长空间;三是人工智能(AI)相关领域,人工智能是未来十年科技发展的主题,智能技术将推动生产力的快速发展,机器人、Vision Pro等新技术将逐步引领全球潮流;四是消费、旅游等板块,尤其是入境旅游等细分领域。

寇志伟透露,2024年,重阳投资将重点关注三个领域的投资机会:一是新一轮全球科技革命与我国科技自力更生自强叠加下的泛科技板块,二是人口老龄化叠加下的医药板块和中国药企出海, 三是通过不断迭代升级实现进口替代的先进制造业。

战略应对措施仍需灵活

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今年以来,A股市场持续震荡,个股综合分化给私募股权投资带来巨大挑战。据朝阳永续监测,2023年前11个月,国内股票私募机构平均亏损0.78%,亏损月数高于盈利月数。在此背景下,对于2024年的战略应对措施,多位受访私募股权受访者表示,需要在选股、定位和投资组合方面保持适当的灵活性。

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宝银投资表示,虽然“2024年A股整体看好复苏,有望迎来复苏市场”,但其投资策略中也将聚集两类投资标的。一是前期大幅下跌、基本面支撑的优质股;二是随着基本面的恢复和企业业绩的回升,景气度呈上升趋势。

邹伟表示,虽然景灵投资长期看好大消费、大健康领域的投资机会,但2024年整体投资策略将坚持寻找结构性机会,因此在持仓管理上会更加灵活主动。

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攻防平衡“,秦辰资产管理表示,从今年A股整体表现来看,很难把握市场的短期风格,因此在2024年仍将考虑”配置一定比例的'顺应市场趋势资产',灵活应对“,同时建立底线思维, 管理持仓、行业、个股的集中度,从而更好地控制投资组合的稳定性。

寇志伟进一步提醒,现阶段投资者普遍对市场利好信息趋于迟钝,在这种情况下,明年A股投资策略的一个关键是整体“保持高位持仓”。

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