1、市场概况

上周（7月17日-7月21日）A股市场整体表现不佳。 沪指跌破3200点关口后，继续弱势盘整。 截至周五收盘，上证指数全周跌幅为2.16%，深成指跌幅为2.44%，创业板指跌幅为2.74%，科创50周跌幅超过3.5%。 两市成交量大幅萎缩，日均成交量仅约7500亿元，资金观望情绪较为浓厚。 上周北向资金累计净流出75.24亿元。

行业板块方面：上周中信30家一级行业涨少跌多。 增幅最高的行业包括：房地产、商业零售、建材； 下降幅度最大的行业包括：通信、计算机和电子。

概念板块方面，新型城镇化、乳业、磷化工、养鸡业、房地产等表现较好，光模块（CPO）、光通信、存储器、6G、光伏逆变器等表现较差。

从基金业绩来看，重仓的房地产、建材、农业、化工等板块的基金表现居前，而以通信、游戏、云计算、人工智能等为代表的主题基金表现较差。

2、资金流向

股票ETF资金净流入247.7亿元，上周五净流入约90亿元。

中国科创50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、易方达创业板ETF、国联半导体ETF、华南证券1000ETF、华南证券500ETF等净流入位列前茅； 净流出方面，电力、上证50、券商、稀土、汽车、游戏等股票ETF成为“失血”的主阵营。

值得一提的是，随着市场持续波动调整，股票ETF自7月以来已累计净流入近310亿。

场外抄底资金纷纷涌入市场。 上周5只指数ETF合计净流入约100亿元，其中科创50ETF、沪深300ETF分别净流入35亿元、33亿元。

3、ETF涨跌

上周A股市场弱势。 股票ETF平均净值下跌2.15%； 跨境ETF平均净值下跌1.50%。

上周，全市812只ETF中，有93只ETF周内正涨幅，677只ETF周内负涨幅。

具体来看，房地产、建材、农业等行业主题ETF领涨。 其中南方资管房地产ETF、建材ETF易方达基金和华夏资管房地产ETF周涨幅均达到3%。

通信、5G、游戏、人工智能等ETF跌幅居前。 通信ETF上周跌幅高达8%，两只5GETF上周跌幅高达7%，游戏ETF上周跌幅也超过6%。

四、基金份额变动情况

5大指数ETF份额涨跌互现。 科创50ETF、创业板ETF、沪深300ETF、中证500ETF分别增加34.25亿股、11.6亿股、8.36亿股、1.69亿股，上证50ETF减少1.19亿股。

主题ETF方面，资金依然青睐医疗和半导体ETF。 国联安基金半导体ETF和华夏基金芯片ETF上周分别增加1498亿和10.63亿。

值得注意的是，科技50指数近期已连续5周下跌，本周更创年内新低。 市场上最大的科创50ETF份额突破700亿股，创历史新高。

减持股份方面，资金继续呈现逢高特征。 房地产ETF上周反弹3.83%，相关ETF份额减少2.32亿股。 券商ETF份额跌幅最大，上周减少3.08亿股。

5、新产品

目前仅有一只ETF披露本周将上市，跟踪标的为中证全指汽车。 目前没有可披露的 ETF。

6、基金热点新闻

【二季报密集发布，QDII基金盈利名列前茅】

QDII基金今年二季度表现良好。 在个股基金盈利榜中，QDII基金盈利排名第一。 据Wind统计，已发布季报的5197只基金中，二季度单季度盈利过亿元的基金有4只。 其中，盈利最多的两只基金是QDII基金，分别是广发纳斯达克100 ETF和广发纳斯达克100。二季度盈利分别为28.64亿元和16.57亿元，远超同期股票型基金平均盈利水平。

【公募基金曝光十大尴尬股】

公募基金二季报披露已完成，前十大持仓已曝光。 贵州茅台、宁德时代、腾讯控股、泸州老窖、五粮液、中兴通讯、迈瑞医疗、恒瑞医药、阳光电源、晶澳太阳能成为公募基金重仓前十大个股； 与一季度末相比，中兴通讯、恒瑞医药、晶澳太阳能新进入前十大重仓股，药明康德、山西汾酒、爱尔眼科退出前十大重仓股。

【二季度公募基金“弱股强债”情景重演】

据天翔投资咨询统计，二季度公募基金产品整体亏损2200.83亿元。 其中，混合型基金亏损2120.22亿元，股票型基金亏损1325.06亿元，合计超过3400亿元。 在此情况下，固定收益产品再次成为盈利担当。同一来源数据显示，债券型基金二季度实现盈利729.23亿元，较一季度的785.33亿元有所下降。

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