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重要消息：国家统计局新闻发言人表示，中国经济不存在通货紧缩，下一阶段也不会发生； 房地产投资将逐步回归合理水平； 下一阶段，消费潜力将进一步释放，消费促进政策将继续实施，优化消费环境。

业内人士指出，新一轮国企改革或将在近期实施。 一些央企和地方国资委已经打出“先手棋”，围绕提高企业核心竞争力、增强核心功能的相关政策措施值得期待。

解读：7月中旬的重磅会议是近期比较重要的事件。 会前，市场一致预期稳增长政策将会出台。 此前，6月份信贷和社会融资略超预期，但整体复苏依然疲软。 这次重磅会议值得期待，尤其是在政策稳定和增长方面。 近期“金融十六条”的延长以及房地产相关利好频出，都表明政策依然“有底气”。

虽然现阶段市场仍处于筑底阶段，但政策有望支撑底线，汇价已基本见底。 预计市场将有机会出现波浪式上涨。

上半年，数字AI和中国特估两条主线带来盈利效应，显着激活了市场。 只要两条核心主线保持高位波动，其他行业就有望继续轮动修复。

从方向上看，一是半年报业绩披露期，7月至8月下旬的市场焦点与业绩密不可分。 其次，智能驾驶频频成为资本介入的焦点，特别是在细分的雷达镜头和线控制动领域。

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