随着新能源汽车进入发展快车道，保有规模不断扩大，这为我们研究汽车使用强度和消费者汽车使用习惯提供了基础。 汽车之家研究院携手国家新能源汽车大数据联盟推出《中国·纯电动·新能源汽车》系列报告。 报告基于纯电动新能源乘用车全数据，全面洞察真实车主的驾驶和充电行为特征，帮助政府了解新能源汽车运行情况，帮助企业了解用户行为和行为用户需求，从而完善产业规划、产品规划，提高产品性能，促进新能源汽车产业健康发展。

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1、纯电动新能源市场及充电设施概况

■ 整体汽车市场增速放缓，新能源发展态势稳定向好。

今年，全球经济面临衰退危机，国际环境不稳定等不利因素，也给中国经济带来不小挑战。 在这样的形势下，国内经济虽然展现出强劲韧性稳中有进，但依然时刻面临着巨大的下行压力，汽车市场亦是如此。 在经历了多轮车市“价格战”和国家促消费政策后，虽然连续几个季度负增长的趋势得到扭转，二季度出现大幅回升，但7、8月增速却有所回升。汽车消费再次面临挑战。 疲软，增长迅速放缓。

反观新能源市场，虽然环境条件相同，但市场持续走强，消费者购车意愿和用车需求发生转变，新能源汽车市场渗透率持续走高。 目前，新能源汽车保有量已突破1800万辆，持续实现50%以上的快速跃升。

从新能源市场发展趋势来看，随着技术的日益成熟和明星车型的不断涌现，插电式混合动力及增程式车型的市场销量增速长期处于领先地位而纯电动车型的市场增速则相对较弱。 从绝对增速和存量来看，新能源市场大部分仍被纯电动汽车占据，但市场正在被慢慢蚕食。 目前，全国纯电动汽车保有量为1400万辆。 ，占全部新能源汽车的近77%。

今年7-8月的纯电动新能源乘用车市场，中国车企份额持续上升，主导地位进一步巩固和加强。 随着特斯拉面临产品升级以及消费者对新款Model 3充满期待，豪华车企的市场空间出现短期真空，份额有所下降。 合资车企市场表现持续不温不火，曾经在新能源市场的强势份额明显落后。

从车型来看，新能源纯电动市场的产品结构暂时稳定。 汽车占据60%的市场份额，是绝对的主力车型。 SUV车型占据近40%的市场空间，但发展趋势呈上升趋势。 其中，MPV车型的市场空间继续稳定在较小水平。

从区域来看，以长三角为代表的华东地区是中国发展的重要引擎。 它汇集了许多经济发达的省市。 当地居民收入较高，充电基础设施完善，促使当地消费者对新能源纯电动汽车购车需求更强，市场份额长期保持在40%以上，成为新能源最重要的区域市场纯电动汽车； 华南地区位居第二，份额约为16%； 华中、华北、西南市场份额均在12%左右，非常相似； 西北、东北市场份额不足5%。

从省份来看，排名前五的省份中，广东省是唯一汽车销量超过10万辆的省份，继续占据第一。 排名第二至第五位的浙江、江苏、山东、河南，合计占据全国近50%的市场份额。 前10名省份中，山东、河北市场增速最好，今年7-8月销量同比增长近50%。

■ 充电桩产业加速发展，公共桩充电容量连续突破30亿千瓦时大关。

截至2023年8月，全国充电基础设施累计保有量720万台，同比增长67.0%，车桩比2.38，较上年同期的2.43继续下降今年和今年第二季度。 从充电设施建设情况看，今年1-8月，新增充电桩近200万个，新增安装数量超过去年同期。 7月至8月，充电桩安装量56万个，增速较今年二季度有所增长。 再抬头看看。

从结构上看，私人充电桩是目前新能源汽车补充能量的主要方式，占充电桩数量近70%，发展壮大较快。 2023年1月至8月，新增公共充电桩47.4万个，7月至8月安装12万个。 新增装机数量已超过去年Q3整体增量，恢复上升趋势，但其增量水平与整体私人充电桩规模相比，差距有所加大。

各省公共充电桩的发展和分布也参差不齐。 广东作为新能源汽车销量最大的省份，也是公桩数量和增量最多的省份，其他省份具有压倒性优势。

从协调发展来看，全国公桩发展滞后于新能源汽车市场增量水平，主要省份车桩比较去年同期整体有所提升。

从公共桩使用情况来看，随着新能源汽车保有量快速增长，公共桩充电量持续增长。 今年1月至8月的充电量已超过去年充电总量。 今年以来，新能源汽车销量持续攀升，渗透率持续提升。 这带来了新能源汽车需求的快速增长，使得7、8月份全国公共充电桩充电能力连续突破30亿千瓦时大关。 。

从各省充电能力来看，广东省拥有全国22%的公共桩，充电量占全国23.1%。 在充电能力上也成为了当之无愧的王者。

从公共充电效率来看，充电容量排名前10的省份中，河北省公共充电容量增幅最大，单个公共充电桩充电容量超过3000度。 高充电能力的背后是其基础设施。 建设还存在不足，发展滞后于电力需求。 此外，四川、陕西、福建等地的桩平均充电容量也较高，基础设施建设空间很大。

2、纯电动新能源汽车行驶及充电行为

■ 2023年夏季汽车使用强度持续增加，上海成为全国汽车活跃度最高的城市。

与去年同期相比，纯电动汽车行驶里程持续增长，出行天数、行驶时间与去年夏季大致持平。 从不同车辆的属性比较来看，营运车辆的使用强度远高于非营运车辆。 两者的里程数相差6倍以上，日均时长也相差近5倍。

近年来，随着电池技术的快速发展和成熟，汽车的能耗水平不断优化。 我们可以看到，今年夏季与去年同期相比，纯电动运营车辆单日行驶次数和周充电次数均略有下降，而平均行驶里程则有所增加。 运营车辆与非运营车辆对比来看，两者平均每次出行里程相差3倍，每周充电次数相差4倍，这也说明使用情况营运车辆的强度远高于非营运车辆。

今年夏季，受人们消费、旅游需求增加和恢复的影响，营运车辆和非营运车辆行驶里程都有一定程度的增长。 具体来看，近80%的运营车辆日行驶里程超过150公里，其中60%以上为日行驶里程150-300公里的车辆。 此外，日均行驶里程在100公里以下的营运车辆比例也略有上升，呈现一定的两极分化。 非营运车辆日均行驶里程大多在50公里以内。

运营车辆每月行驶天数与春季基本一致。 每月平均营业天数超过25天的增加了7.1个百分点，并且还存在两极分化现象。 每月行驶超过25天的非商用车数量明显，比去年同期增加3.3个百分点。 可见，新能源汽车确实已经走进了消费者的生活，改变了人们的用车习惯。

从日均时长来看，夏季运营车辆行驶时间与春季相近。 每天驾驶6-10小时仍然占比最高，这是大多数纯电动运营车车主的日常工作时间。 此外，开车时间少于2小时和超过10小时的车主比例正在增加。 夏季非营运车辆每日行驶时间集中在1至4小时之间，占比超过60%。 非营运车辆每天行驶1-2小时的比例明显下降，交通分流到两侧。

30个城市中，上海、西安等4个城市月均营运车辆行驶里程超过7000公里。 与春季仅有两个超过7000公里的城市相比，数量有所增加。 贵阳拥有非营运车辆最多，月均行驶里程超过1300公里，远远超过其他城市。 其他城市家用纯电动汽车里程差距较小，其中深圳私家车主保有里程最少。

从月平均天数来看，30个城市中，长沙、郑州、昆明、西安运营车辆执勤天数超过27天。 前10名城市月值班天数均超过全国平均水平。 非商用车保有量排名前10位的城市中，各城市月平均驾驶天数相差不大。 沉阳的驾驶天数相对较多，北京的车主驾驶天数最少。

从行驶时间来看，30个城市中，上海运营车辆行驶时间最长，平均超过11小时。 非商用车前10名城市中，贵阳驾驶时间最长，与其他城市相差不大； 南昌和深圳私家车主的驾驶时间最短，平均每天驾驶时间仅为84分钟。

■ 运营车辆和非运营车辆的充电行为存在明显差异，两者充电峰谷明显。

超过60%的纯电动运营车辆每周充电次数超过7次，而在所有能量补充活动中，快充占比高达80%。 超过40%的非商用车每周只充电一次，不到30%选择快速充电方式补充能量。

选择快速充电时，运营车辆和非运营车辆的充电时间基本相同。 大约一半的充电时间在0.5至1小时之间，0.5小时内总充电时间高达80%。

当选择慢速充电时，运营车辆和非运营车辆的行为有很大不同。 大部分运营车辆充电时间仅为2小时，而非运营车辆的时长分布较为分散，分布在各个时间段。

从充电开始时的电量来看，夏季无论是运营车辆还是非运营车辆，都有相当比例的电池出现过放电现象，对电池健康不利。 与春季相比，这种情况的比例明显增加。 同时，剩余电量在50%以上时开始充电的车主数量较春季明显下降，商用车、家用车车主对续航里程的焦虑感有所减轻。

从充电结束时的电池电量来看，更多运营车辆在充电完成时处于充满电状态。 此外，由于非商用车车主对未来的出行有一定的把握，因此在充电结束时，平均电量仍然较低，充电行为也较为随意。

从充电开始时间来看，商用车充电时，快充和慢充的峰谷时间基本一致。 上午9点和晚上19点是运营车辆充电的低点，夜间充电比例较高。 另外，由于下午用车需求减少，加上夏季天气炎热，驾驶能耗大幅增加。 另外，下午容易产生困倦感，因此更多车主选择在下午13-17点之间快速充电，从而形成充电高峰。 当选择慢充补充能量时，非商用车辆的第一个充电高峰出现在上午9点，然后迅速下降。 第二个高峰从19点开始，到23点达到高峰。 非营运车辆充电时间与营运车辆相同。 明显比之前早。

结论：

从趋势看，在政策引导和消费转型的双重驱动下，国内新能源消费市场和充电基础设施建设将持续快速发展。 在这波电动化浪潮中，中国车企牢牢占据主导地位，加快研发和产品迭代，以实现进军高端市场、提升品牌的目标。

就纯电动汽车的行驶数据来看，纯电动新能源运营车的使用强度在里程、行驶时间、充电次数等方面均远高于非商用车。 上海、西安、郑州、长沙等城市更为密集。 这一点尤为明显，这对城市充电基础设施建设和纯电动汽车本身都提出了更高的要求和考验。 运营车辆和非运营车辆的充电行为存在巨大差异。 对于充电桩的合理布局，引导车主合理安排充电时间，让充电桩建设更加合理高效也具有重要意义。

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