去年9月以来，越来越多的消费者发现自己购买的iPhone 14系列的包装盒上印有“印度组装”字样。 这意味着最新的 iPhone 正在印度生产。 作为苹果全球最大的生产基地，去年90%以上的iPhone产品都在中国组装和生产。 但苹果计划到 2025 年将 25% 的生产转移到印度。

印度政府正在推动智能手机制造商增加本地价值，包括制造本地化。 三星目前所有旗舰手机均在印度生产，而两年前情况并非如此。 中国手机厂商小米、OPPO、vivo也实现了印度制造。

这一趋势颠覆了过去十年中印手机贸易格局。 2014年，中国每年向印度出口手机1.8亿部。 但近年来，随着印度在手机制造方面的产业生态越来越完善，几乎不再需要从中国进口整机手机。

“印度制造”启动

印度商工部数据显示，今年4月至6月，印度电子产品出口额增长超过56%，达到5722.024亿印度卢比（约合69亿美元）。 电子产品已成为印度第四大出口产品。

近年来，在印度总理莫迪政府的推动下，消费电子行业在印度制造业中的比重呈现上升趋势。 印度以广阔的消费市场为吸引力，出台扶持计划，提高整机进口关税，试图打造消费电子制造上下游产业，培育本土完整产业链。

2014年，莫迪力推“印度制造”。 2020年5月，印度推出生产相关激励计划（以下简称“PLI计划”），支持电子制造业发展。 莫迪提出了印度将在全球电子供应链中发挥重要作用的明确愿景，并制定了到2026年制造3000亿美元电子产品的目标。

Counterpoint Research高级分析师Shilpi Jain告诉记者，PLI计划等“印度制造”政策让苹果、三星等制造商受益。 该计划还改善了印度高级管理人员的就业机会，而当地股权合作伙伴的加入进一步加强了这些公司对印度市场的承诺。

Counterpoint向记者提供的数据显示，2020年，印度制造的iPhone仅占其全球产量的1.3%，到2021年将上升至3.1%。2022年，苹果在中国和印度的iPhone产量将占96%，分别为4%。 但今年，该机构预计印度制造的份额将变为 7%。

印度蜂窝通信协会公布的数据显示，得益于PLI计划，印度智能手机出口在2023财年的前两个月（4月和5月）增长了一倍多，智能手机出口额达到2000亿卢比。 ，远高于去年同期的906.6亿卢比。 其中，5月份智能手机出口订单达到1200亿卢比，其中50%由苹果贡献。

与两年前相比，印度只能生产“老一代”iPhone，而现在最新的iPhone 14系列手机已经开始从印度向全球市场发货。 主要出口国是美国、阿联酋、荷兰、英国和意大利。

中国供应链图

印度虽然对本土制造抱有强烈的野心，但目前的生产基本集中在零部件组装上。 从整体供应链的发展成熟度来看，印度尚不具备零部件、模具等配套设施的生产能力。

富士康原计划在五到十年内将30%的产能转移到印度。 然而现实是，苹果手机90%的零部件仍然来自中国。 包括手机支架、工业胶水、螺丝、网布、压敏胶和金属零件等物品需要按照苹果的要求从中国发货。

据中印越电子协会CMA统计，到2020年底，在印投资的中资手机供应链工厂总数将达到200家，贸易公司将达到500家，中资手机供应链工厂总数将达到200家，贸易公司将达到500家，中资手机供应链工厂总数将达到200家。支持中资手机厂发展的人数将达到1万人。

《在印中资企业发展报告》（以下简称《报告》）显示，在印中资电子（手机）企业对印投资主要分三个阶段。

第一阶段是2015年至2016年，中国四大手机品牌小米、OPPO、vivo、传音先后进入印度，并获得了三分之一的市场份额。 与此同时，MCM、海派、裕德等手机组装厂也在印度投资。 第二阶段是2017年至2018年，主要是中国手机供应链及配件配套服务商投资印度，包括欣旺达、APSC、小林电子、宇通等电池、充电器、数据线制造商。 第三阶段是2018-2019年，手机供应链中小型企业将进入印度，如模组、模切、包装材料、配件等。代表企业如联创、同兴达、六甲包装等材料等

印度手机市场空间是吸引中国手机及其供应链企业投资印度的核心原因。

与全球其他地区相比，印度是唯一一个呈现出新机换机频率加快趋势的国家，14亿人口红利是任何品牌手机厂商都离不开的“肥肉”。 除了市场原因外，印度市场对中国手机厂商的关税调整也是倒逼厂商建厂的关键因素。

2016年开始，莫迪推出“分阶段制造计划”，希望利用印度庞大的智能手机市场推动本土生产。 该计划不仅包括对手机征收关税，还包括对手机充电器、电池、耳机和已经预组装印刷电路板的组件征收关税。

据业内人士透露，从2017年12月开始，印度政府将智能手机的基本关税从10%提高到15%，并于2018年2月提高到20%。 电子元件需缴纳10%的关税。 这样的政策促进了上游电子元器件和手机整机的本土化生产。 到2020年，印度品牌平均关税为28%，其他零配件平均关税为15%。

也就是说，以零部件的形式进入印度市场可以获得较低的关税，从而降低整体成本。 Counterpoint的一组数据显示，2018年，印度手机市场一半以SKD（半散件组装）形式进口，CKD（全散件组装）为34%，但2019年，CKD已占三分之二以上的比例。

1.8亿出口订单没了

据中国海关统计，今年1-6月，我国对印度出口565.31亿美元，下降0.9%。 手机零部件及设备仍位居第一，出口额为17.4亿美元，而智能手机整体出口额为3.06亿美元。 但从金额上看，前者同比下降52%，后者同比下降24%。

这不是最近的趋势。 据印度海关统计，印度手机进口量从2014年的2亿部下降到2022年的377万部，萎缩超过98%，从中国的进口量从1.79亿部下降到219万部。

这些数据表明，至少在手机制造环节，印度消费者已经基本实现了手机自给自足。

手机制造环节向印度转移的趋势并未停止。

今年，苹果计划在印度推出iPhone 15系列，并加大当地投资和布局。 据消息人士透露，富士康将于 2024 年 4 月开始在印度南部卡纳塔克邦生产最新款 iPhone。卡纳塔克邦政府表示，该项目价值 1300 亿卢比，预计将创造约 5 万个就业岗位。

Bloomberg Intelligence 预计，新的生产基地和扩张计划将使印度 iPhone 组装市场份额从目前的不到 5% 提高到 10% 至 15%。

研究公司Omdia Display分析师郭子娇认为，全球供应链的配置最终是由成本和市场决定的。 成本优势最重要来自规模，其次是投资金额和材料成本，还取决于管理。 “零部件是资金和技术密集型产业，目前，中国在苹果零部件生产中仍占相当大的比例，全球范围内没有任何地方可以在短期内承接大规模转移。”

短期内，印度复制中国制造的成功并不容易。

“刚投产时，印度工厂的生产效率只有中国工厂的60%。” 一位曾经为小米做海外代工的公司负责人告诉记者，技术工作仍然需要中国工人向印度当地工人传授。 他们不太愿意加班，需要周日休息，这与中国工厂不同。

上游供应链也有待完善。 配套设施齐全，包括公路、铁路、电力、水利等，需要巨大的投资。 上述《报告》认为，未来10年，印度基础设施缺口约为1万亿美元，而这笔钱需要从海外市场吸纳。

（实习生王一飞、记者王震对本文亦有贡献）

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