面对产能过剩、竞争加剧等因素，“滚出国”成为不少锂电池企业的新出路

一种现象

海外目的地的选择主要受两个因素驱动：资源和市场订单； 匈牙利和泰国是最受企业出海的两个目的地。

一个挑战

当前全球化背景下我们面临挑战，首当其冲的无疑是“逆全球化背景下不断出现的新贸易壁垒”。

海关总署最新公布的数据显示，今年前10个月，我国出口总值19.55万亿元人民币，同比增长0.4%。 其中，外贸“三新”项目的出口表现：新能源汽车、锂电池和太阳能电池。

数据显示，今年第三季度，全球市场新能源汽车销量的65%来自中国。 随着中国新能源汽车在全球市场渗透率的提高，动力电池市场也在快速飙升。 今年1-9月，全球动力电池装机量前十企业中有6家是中国企业。 今年1-10月，我国锂离子电池出口同比增长超过40%。

与此同时，中国新能源企业的出口正在从“新能源汽车+锂电池”出口转向“海外新能源产业链本土化”。 无论是汽车、锂电池，还是锂电池原材料和设备，都在逐步出口海外市场拓展。 2023年，“滚滚”出国无疑将成为我国新能源汽车及动力电池领域最热门的话题。

产能过剩的国内市场“滚”出新的海外市场

在11月28日举行的“第八届国际动力电池应用峰会”上，中国化学与物理电源协会原秘书长刘彦龙表示，2015年以来，我国新能源汽车产销量稳居世界第一。连续八年位居世界第一。 第一的。 中国新能源汽车销量从2011年的不到6000辆增长到2022年的688.7万辆，增长了1000多倍。

同时，凭借完整的产业链、高性价比的技术等优势，中国连续六年成为全球最大的动力电池制造国。 中国化学与物理电源协会秘书长王泽申指出，在全球汽车电动化和能源清洁化的背景下，中国电池行业服务全球市场的能力也在增强。

数据显示，今年前三季度，全球动力电池企业前10名中，中国企业继续占据6席。 截至目前，中国动力电池企业在海外已建成、在建或规划的动力及储能电池产能已超过360GWh（吉瓦时）。

但王泽申指出，我国锂电池产业发展仍面临保障资源供应压力较大，产能利用率下降，投融资热情下降，各国在尖端电池技术创新方面竞争激烈，产业集体下滑。连锁价格上涨，整个产业链的健康发展需要恢复。 出海时安全风险考虑不够等问题。 “锂电池主材料产能过剩，受渠道、价格、规模、资金、品牌等竞争因素加剧影响，导致主材料企业‘内卷化’严重，机会窗口缩小。” 他说。

蜂巢能源常务副总裁王志坤表示，今年10月，下游新能源汽车库存预警指数为58.6%，销量增速也出现下滑。 与年初相比，10月底动力电池价格下跌40%，碳酸锂价格下跌70%左右。 与此同时，锂电池出口增长48%。 由此，出口成为不少动力电池企业的新重点，“走出去”成为不少锂电池企业的新出路。

除了国内产能过剩之外，推动中国锂电池企业集体出海的另一个重要因素是规避欧美相关法律的限制。

近两年，欧美针对锂电池产业链出台了多项本土化限制措施，如美国《降低通胀法案》、欧盟《新电池法》等。 这意味着，如果中国企业只注重将产品出口到海外，而不在当地建设产能，将很难获得相应的优惠待遇和市场准入条件。 中国化学与物理电源协会原秘书长刘彦龙在峰会上表示，欧洲对汽车制定了严格的排放标准，迫使车企加快步伐。 这对于中国动力电池企业来说是一个非常好的机会。

今年以来，远景动力、中国新航空、宁德时代、蜂巢能源、国轩高科、亿纬锂能等多家企业公布了更多海外投资计划。

走出国门，在全球设立工厂和研发中心

未来海外市场的巨大需求正在不断推动中国锂电池产业走出国门。

在上述峰会上，亿纬锂能董事长刘金成透露，该公司已开始在匈牙利德布勒森建设电池工厂，计划投资10亿欧元。 9月初，亿纬锂能在德国签署协议，宣布从2027年开始在欧洲合作生产尖端电池产品。

国轩高科宣布将携手欧洲电池制造商InoBat，以合资形式建设40GWh电芯及Pack工厂。 10月初，公司全资子公司国轩宣布在美国伊利诺伊州坎卡基县曼特诺镇建设年产40GWh电池工厂，预计2024年投产。

今年7月，蜂巢能源宣布其位于泰国的组件包工厂正式开工建设，预计于2023年底完工。

对于2023年的“海浪”，蜂巢能源常务副总裁王志坤告诉记者，虽然今年的行业调整让大家感到焦虑和困惑，但这仍然是一个中长期向上增长的全球绿色产业。 “经过几年的快速增长，不可避免地会出现调整。调整是为下一个更加波澜壮阔的增长周期做准备。预计2025年将迎来新一轮的快速增长，届时全球将迎来新一轮的快速增长。”新能源的消费将从早期采用者转向大规模扩展到普通消费者。” 他表示，“保守数据显示，2030年全球新能源汽车渗透率将从16%提升至33%，这个市场非常巨大。你可以看到保有量曲线明显回升的时候，甚至是比往年炎热时还要陡峭。”

忙着出海抢占市场的不仅仅是中国动力电池厂商。 与电池企业密切相关的上游材料企业也正在以与电池制造商相匹配的速度加速海外布局。 今年以来，天赐材料、格林美、诺德、华友钴业、容百科技等也纷纷宣布海外投资和建厂项目，主要集中在欧洲和亚洲市场。

亿纬锂能董事长刘金成在峰会上表示，总体来看，中国电池产业链企业走出去、走出去是大势所趋。 中国企业在材料和设备方面的优势，使得中国锂电池产业链企业在全球范围内极具竞争力。

“挚爱”，多家锂电池巨头纷纷登陆泰国、匈牙利

从目前来看，中国新能源产业海外目的地的选择主要受资源和市场订单两大因素驱动。

第一类是非洲、南美洲以及澳大利亚、印度尼西亚等锂电池相关矿产资源丰富的国家和地区。 在上述峰会上，瑞普蓝骏副总裁侯敏透露，公司印尼工厂将于今年12月开工建设，预计将在2019年向全球供应极片、电池、模组和系统产品。 2025年第一季度。这也是该公司的第一家海外工厂。

之所以选择在印尼设厂，与公司控股股东、素有“镍王”之称的青山集团有直接关系。 侯敏表示，10年来，青山集团依托“一带一路”倡议，建立了完整的不锈钢产业链，成为全球最大的不锈钢和镍矿生产商。 如今，瑞普蓝骏将再次沿着“一带一路”路线全面打造新能源全球价值链。

侯敏表示，依托青山集团奠定的基础，瑞普君将在阿根廷、智利、印度尼西亚、莫桑比克建立从矿产到材料的绿色工业园。 “这样的产业园矩阵，完全可以满足我们从矿物质到全身的需求。” 材料、电池、系统的全球化产业链。”

另一类是以欧洲、北美、东南亚等为代表的市场，这些市场新能源汽车渗透率较低，政府支持力度较强。 蜂巢能源常务副总裁王志坤告诉记者，蜂巢能源的海外扩张主要以订单为主。 “我们在德国有宝马大订单支持，到泰国主要是有长城、合纵等优秀客户的订单支持。”

在“订单”导向的基础上，蜂巢沿着两条“丝绸之路”并行制定海外战略布局。 一是沿“陆上丝绸之路”西行欧洲。 目前，他的公司已在德国建立了两个基地。 二是沿“海上丝绸之路”南下东南亚。 同时，要继续向东看太平洋，密切关注美国市场。 王志坤表示：“我们也想尝试一下中东市场。中东（国家）都表达了非常迫切的发展新能源汽车和动力电池市场的愿望，但这个市场才刚刚起步，所以还是值得的。”试看一下。”

记者注意到，匈牙利和泰国无疑是今年中国锂电池企业出海最热门的两个目的地。 今年以来，多家中国锂电池巨头纷纷宣布“登陆”两国。

蜂巢能源曾表示，泰国新能源汽车市场90%都是中国品牌，比亚迪、长安、上汽、长城等中国车企已率先宣布在泰国建厂。

为了抢占“蓝海”，中国锂电池企业选择了匈牙利作为打开欧洲市场的窗口。 据介绍，匈牙利一直是德国汽车制造业的“后花园”，被誉为“欧洲的底特律”。 数据显示，全球20家最大的汽车制造商中，有14家在匈牙利设有生产基地。 此外，全球100家最大的汽车零部件制造商中，一半以上在匈牙利设有工厂。 目前，以宁德时代、亿纬锂能为首的多家电池企业已“落户”匈牙利。 上游材料端、设备端、下游电池回收端也有多家龙头企业在匈牙利布局。

除了设立工厂外，中国锂电池企业还在全球多个地区设立研发中心，包括德国法兰克福、印度班加罗尔、韩国首尔等。

观察/

在逆全球化背景下

如何抓住机遇、应对挑战

当前，中国新能源海外产业链本土化已成大势所趋。 王志坤指出，当前全球化背景下，中国海外产业链面临双重挑战。 首当其冲的无疑是“逆全球化背景下不断出现的新贸易壁垒”。

今年年初，美国降低通胀法案正式生效，该法案对想要在美国市场获得新能源汽车政府补贴的动力电池配套汽车提出了更严格的本土化规定。

当地时间12月1日，美国政府发布电动汽车补贴新规。 新法规详细说明了电动汽车如何根据《通货膨胀减少法案》获得最高 7,500 美元的联邦税收抵免。 中国电池制造商等新能源汽车供应链企业将被排除在《通货膨胀削减法案》的税收抵免受益者之外。

今年8月17日，欧盟正式实施《新电池法》。 从电池原材料的提取，到供应链各个环节，再到电池的生产和回收，这一规定的内容极其严格，被视为“新的贸易壁垒”。 这无疑给我国锂电池产业链海外布局增加了难度和风险。

对于目前的情况，匈牙利驻上海总领事馆总领事博兰在“第八届动力电池应用国际峰会”上表示，“降低通胀法案”很快就会影响到全球不同行业。 今年9月以来，整个欧盟也宣布了一系列保护主义措施。

“当然，这也会在未来几年产生影响。我们都面临着地缘政治紧张局势，不仅仅是在欧盟，而且正如你所看到的，包括世界其他地区，有许多危机正在展开，但两者都是也是有机的。” 薄兰表示，“我不能保证以后不再有这样的保护主义政策，但我可以保证这种政策是有限度的。从长远来看，只要企业有信心、有技术，他们将能够受到客户的欢迎。”

成都商报-红星新闻记者徐旭上海来

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