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影响股市的好消息和坏消息

宏观新闻

一、外交部发言人华春莹11月10日宣布：应美国总统拜登邀请，习近平主席将于11月14日至17日前往美国旧金山举行中美总统会晤。还将应邀出席亚太经合组织第三次会议。 十次非正式领导会议。

二、当地时间11月10日，财政部副部长廖敏在美国旧金山主持吹风会，并答记者问“中美经贸关系是否出现拐点？” 廖敏表示，中美经济关系植根于中美经济领域的共同利益，客观上造福于两国和两国人民。 中美互利合作势头强劲、基础坚实、空间广阔，但前提是平等和相互尊重。 双方合理关切均应得到妥善回应。 只有这样，中美经贸关系才能真正行稳致远。

3、11月10日至11日，国家金融监管总局召开学习贯彻中央金融工作会议精神专题研讨会暨监管工作座谈会。 会议强调，积极合作化解地方债务风险，促进金融、房地产良性循环。

4、11月8日、10日，沪深交易所针对再融资问题，修订了一系列交易业务和自律监管指引。 这进一步提高了大股东再融资、出借股份信息披露的透明度。

5、住房和城乡建设部部长倪虹日前接受采访时表示，这次改革的重点是拓展保障性住房分配新办法。 最终是实现政府保障基本生活、市场满足多层次住房需求、租购并举。 住房制度。 要求城市党委和政府承担主体责任，解决群众特别是新公民、青少年的住房问题，让他们解放双手，为美好生活而奋斗。

6、中国证监会就《首次公开发行股票企业现场检查规定（修订草案征求意见稿）》公开征求意见。 主要涉及以下几个方面：一是强化“申报即承担责任”，二是规范检查操作，三是调整《检查条例》中适用审批制度的部分表述。

7、山东省济南市中级人民法院公开宣判中信银行原行长孙德顺受贿案。 被告人孙德顺因受贿罪被判处死刑，缓期二年执行，并处没收个人全部财产。 经审理查明，2003年至2019年，被告人孙德顺利用职务便利，为相关企业办理贷款等事宜提供协助，非法收受财物等值9.795亿余元。

8、日前，证监会党委巡视领导小组办公室原专职副主任杨春雷因严重违纪违法被立案审查调查。 经中央纪委、国家监委驻中国证监会纪检监察组研究，决定开除杨春雷公职。 经北京市监委研究，决定将杨春雷涉嫌受贿罪移送检察院审查起诉，涉案财物也予以移送。

行业新闻

1、近日，华为宣布，华为2023奥林巴斯奖正式面向全球公开征集。 今年有两个技术难题，每个奖励100万元，总奖励金额高达200万元。 华为此次公布的问题是“每比特极具性价比的存储技术”和“面向新兴业务的数据使能和弹性技术”。

2、在最新的iOS 17.2 Beta公测更新中，苹果解锁了iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max机型的空间视频拍摄功能。 据了解，空间视频拍摄功能将与苹果的MR耳机Vision Pro相结合，用户可以在Vision Pro上获得空间视频体验。

3、10日中午，有媒体报道称，Meta已与腾讯达成初步协议，后者将在2024年底开始销售Meta的平价版VR头显设备。其中，Meta将占大部分份额设备销售收入，而腾讯的收入将更多来自于内容和服务。

4、近期，在晶圆厂大力控产、手机等下游需求意外增加等多重因素影响下，存储市场一改之前的低迷状态。 威刚等产业链厂商近期业绩环比明显好转，机构持续向上修正。 存储产品出货量预测。

5、国家邮政局监测数据显示，2023年11月1日至11日，全国邮政快递企业共收寄快件52.64亿件，同比增长23.22%，日均业务量业务量是平时业务量的1.4倍。 11月11日，共揽收快递包裹6.39亿件，是日均业务量的1.87倍，同比增长15.76%。

6、记者近日走访了解到，光明乳业的高端乳食酸奶在上海部分高端超市已下架，盒马超市仅剩一款产品。 一些销售人员表示，下架的原因是“销量不佳”。

公司新闻

1、陆家嘴就苏州绿色银行项目情况进行说明：将竭尽全力通过司法途径还原真相。

2、和盛硅业两任董事会秘书回应：原总经理家属举报董事长实名举报。 内情尚不清楚。

3、正元智慧公告称，公司实际控制人及董事涉嫌操纵证券、期货市场。

4、七连办天威视频公告称，公司目前建设的数据中心尚未正式投产。

5、威海广泰宣布与TCR签署重大销售协议，预计总金额约8亿至10亿元人民币。

6、中恒电气公告称，实际控制人朱国鼎因涉嫌操纵证券期货市场罪被公安机关监视居住。

7、广汽集团宣布参与设立智能网联新能源汽车产业发展基金。

8、中国石化公告称，控股股东中国石化集团拟增持公司股份10亿元至20亿元。

全球市场

1、据央视国际新闻报道，白宫国家安全委员会战略传播协调员约翰·柯比当地时间9日表示，以色列通知美方，以军将开始进行“每天四小时的军事行动”。加沙地带北部的人道主义行动。” 暂时停火。”不过，这一说法立即遭到以色列否认。以色列国防军发言人10日强调，目前尚无停火谈判。

2、上周五美国三大股指集体收高。 纳指涨2.05%，创9月15日以来收盘新高，上周涨2.37%； 标普500指数上涨1.56%，创下9月20日以来收盘新高，上周上涨1.31%； 道指上涨1.15%，创9月21日以来收盘新高，上周上涨0.65%。

3、澳大利亚环球港口集团声称，当地时间11月10日上午发现“系统遭到入侵”，并决定于当天下午关闭该港口。 此举导致“支持澳大利亚港口运营的关键系统无法正常运行”，墨尔本、悉尼、布里斯班、弗里曼特尔等多个主要城市的港口货物运输陷入停滞。

投资机会参考

1、卫星通信迎来新进展，又一款手机将支持卫星通信技术

最近，有关卫星通信的新闻很多。 据行业媒体报道，OPPO运营商产品线高级总监夏阳表示，OPPO下一代Find旗舰产品将支持卫星通信技术。

10月以来，卫星通信领域催化因素频现。 10月11日，SpaceX推出“Starlink Direct to Cell”服务，可与现有的LTE手机一起使用。 目标是到2024年实现短信发送，2025年实现打电话、上网、连接物联网设备。10月19日，上海市印发的《上海市进一步推进新型基础设施建设行动计划（2023-2026年）》提到布局“天地一体”的卫星互联网。 据MarketsandMarkets预测，2023年全球卫星互联网市场规模将达到40亿美元，预计到2028年将突破171亿美元，五年复合增长率达33.7%。

2、AMD、NVIDIA、华为、英特尔等巨头在RISC-V领域角逐

行业媒体报道称，在2023年RISC-V北美峰会上，主办方RISC-V基金会首次设立“LaunchPad”专场，邀请企业展示最新产品或解决方案。 国内某公司向与会者展示了其最新成果——全球首款会说话的RISC-VPad。 演示现场，公司顾问梁宇宁通过平板电脑向主持人蒂芙尼拨打了第一通电话。

海通证券研报指出，RISC-V指令数量比Arm更加精简、能力更强，有利于实现更高的性能和更低的功耗。 RISC-V International首席执行官Calista Redmond表示，预计未来几年RISC-V的采用率将以40%的复合年增长率增长。 到2030年，RISC-V架构芯片出货量将达到160亿颗，目前为止出货量约为10亿颗。 成交量显着增长。

3、工信部要求前瞻性部署5G-A、6G等关键核心技术。

据“行业资讯微信新闻”微信公众号消息，2023年世界互联网大会乌镇峰会于11月8日至10日在浙江乌镇举行。 工业和信息化部举办系列活动。 工信部党组成员、副部长张云明出席大会开幕式并在数字经济引领现代产业体系建设论坛上发表讲话。 张云明强调，要锚定数字技术研发和应用，积极布局5G-A、6G、光通信等关键核心技术研究、标准制定和产品研发，深入开展实施工业互联网创新发展战略，增强创新体系先进性。

据IMT-2030（6G）推进组预测，2040年全球6G终端连接总数将达到千万级，连接数占比超过98%。 华泰证券发布研究报告称，6G技术仍处于早期研究阶段。 随着6G产业发展的深入，卫星互联网、高速无线传输、网络和数据中心节能等领域有望迎来新的发展机遇。

4、理想计划年底向用户推送ADMax3.0软件正式版

在财报发布后的业绩会上，理想汽车董事长李想表示，在智能驾驶方面，理想汽车ADMax上城市NOA的研发进展顺利。 理想计划年底向用户推送ADMax3.0软件正式版，提供全场景NOA能力。 同时，理想将在明年上半年向用户推送ADPro 3.0软件正式版，ADMax的部分算法能力将在ADPro上发布。

随着新能源汽车发展进入“智能化”下半场，各大车企竞争焦点开始转向城市NOA。 华西证券指出，智能驾驶行业遵循“螺旋上升、波浪推进”的发展路径。 2023年，特斯拉FSD拐点出现，城市NOA加速，政策法规逐步完善。 智能驾驶行业正逐步迎来技术、法规、用户接受度的三重拐点，我们看好后续数据积累和大规模模型应用所带来的功能体验提升，这将提高驾驶安全性、降低驾驶风险。驾驶疲劳，逐渐影响消费者的购车决策。

停牌及复牌

暂停交易

000863 三湘印象

恢复交易

002795 永和智控

603790 雅韵股份

公告快报

陆家嘴回应购买“毒地”：将尽力通过司法渠道还原真相

陆家嘴（600663）11月12日晚间公告，近期有媒体报道称，公司控股子公司苏州绿银房地产开发有限公司及苏州钢铁集团相关公司旗下部分土地受到污染。陈述。 现将苏州绿色银行项目相关公告如下：

公司、公司控股子公司上海嘉湾资产管理有限公司、公司控股子公司上海嘉尔实业投资有限公司（统称“原告”）及苏州钢铁集团、苏州环科研究院、苏州苏城环境科技有限公司、苏州国家高新技术产业开发区管委会、苏州市自然资源和规划局发生侵权纠纷。 原告向江苏省高级人民法院提起民事诉讼。 针对相关当事人的侵权行为，公司将按照江苏省高级人民法院的要求，尽力利用司法渠道，充分提供证据，还原事实真相，维护公司及全体股东的利益。 。

目前，公司日常经营及外部环境未发生重大变化，生产经营活动正常。

陆家嘴还公告称，控股股东陆家嘴集团及其全资子公司计划在12个月内通过上海证券交易所允许的方式增持公司A股和B股。 超过20亿元（含）。

正元智慧：公司实际控制人及董事涉嫌操纵证券期货市场

正元智慧（300645）11月12日晚间披露对公司实际控制人、董事、高级管理人员采取强制措施进展情况：11月11日，公司收到公司实际控制人、董事、高级管理人员举报分别。 简、陈英、周俊辉的家属收到了公安机关的书面通知。 陈健、陈英因涉嫌操纵证券期货市场罪，被公安机关指定居所监视居住； 周俊辉涉嫌操纵证券、期货市场罪。 公安机关对期货市场犯罪行为采取刑事拘留措施。 公司于11月12日上午召开紧急董事会会议，与会董事一致同意，在陈健接受调查期间，由董事陈宜荣代为履行公司法定代表人、董事长职责； 公司董事、副总经理陈根清代行公司总经理职责。 。 此案有待公安机关进一步侦办。 目前公司日常经营正常。

威海广泰：与TCR签署重大销售协议，预计总金额8亿至10亿元

威海广泰（002111）11月12日晚间发布公告称，公司近日与TCR International NV（“TCR”）签署重大销售协议。 TCR将在未来三年内向该公司采购150辆/套电动餐车和电动班车。 150台/套，总价值约8亿元人民币，以及一定数量的移动充电电源。 具体金额将根据合同履行情况确定，TCR将成为该公司电动餐车、电动班车和移动充电电源在欧洲、中东和美国市场的独家经销商。 若协议全面履行，预计总额约为8亿至10亿元，占公司近三年出口总收入的386.67%至483.34%。 该协议不会对公司今年的经营业绩产生影响，预计将为2024年第一季度增加不少于1284万美元的营业收入。

贝吉杰：拟投资控股杉恩康公司实现第二增长曲线

贝吉洁（603059）11月12日晚间公告，为打造公司第二主业，实现第二增长曲线，公司拟通过股权转让方式以2.13亿元收购善恩康生物科技（苏州）有限公司和增资。 （简称“善恩康”）52.0006%股权。 交易完成后，山恩康成为公司控股子公司。 善恩康主要从事益生菌全产业链的研发、生产和销售。 公司主营业务为口腔护理、湿巾等业务。 本次交易的实施将有利于扩大公司业务范围。 杉恩康原实际控制人承诺，杉恩康2024年、2025年、2026年分别实现净利润不低于1200万元、1800万元、3000万元，且三年累计净利润不低于30万元。不到6000万元。 。 本次交易预计产生商誉1.4亿元。

三湘印象：拟控制权变更的交易对方为国有控股公司

三湘印象（000863）11月12日晚间公告，公司收到控股股东上海三湘投资控股有限公司及实际控制人黄辉的通知，正在筹划公司控制权变更相关事项。 具体方案涉及股份转让和向特定对象转让股份。 若进展顺利，预计此次股权转让约占公司总股本的24%-26%。 同时，公司拟向特定对象发行不超过发行前公司总股本的30%。 本次交易对方为一家国有控股公司，主要从事房地产开发相关业务。 本次交易尚需相关部门事先批准。 公司股票自11月13日开盘起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。

永和智控：公司控股股东、实际控制人拟进行股份变更并将复牌

永和智控（002795）11月12日晚间公告，公司控股股东、实际控制人曹德利分别与广东普乐绿色能源控股有限公司、夏祖旺签署股权转让协议。 曹德利拟通过协议转让价格为8.9736元/股。 此次转让价格共转让公司股份5,929.63万股（占公司总股本的13.3%），转让总价为5.32亿元。 同日，欧文凯与夏祖旺签署了《投票权委托协议》。 夏祖旺拟将其所持公司5.3%股份对应的投票权委托给欧文凯，委托期限为18个月。 欧文凯为广东普乐的实际控制人。 上述股权转让完成且表决权委托生效后，公司控股股东将由曹德利变更为广东普乐，公司实际控制人将由曹德利变更为欧文凯。 公司股票将于11月13日复牌。

七联办天威视频：目前建成的数据中心尚未正式投产

天威视频（002238）11月12日晚间发布股价变动公告，称中国广播电视传媒股份有限公司为公司参股公司。 中国广播电视传媒与北京大众科技有限公司合作推出短剧产品，其中河马剧场品牌属于点点旗下。 中泰科技和中国广电传媒作为平台方和管理方，对产品内容进行审核和把控。 2023年，中国广电传媒短剧业务（含河马剧场）预计盈利不超过300万。 中国广播电视传媒公司2023年整体盈利预计为亏损。 中国广电传媒并非合并财务报表公司，河马剧场的经营状况不会对公司经营产生重大影响。 此外，关于公司数据中心机房算力方面，公司目前建成的数据中心尚未正式投产，尚未产生业务收入，目前不提供算力服务。

豪美新材：对外投资事宜尚需审批且无数据中心相关业务

豪美新材（002988）11月12日晚间发布股票交易变动公告称，公司11月7日披露的对外投资事项尚需完成企业境外投资审批程序及后续尽职调查，且存在无法按预期实现的风险。 。 公司主营业务为铝合金材料及系统门窗的研发、生产和销售。 主要产品包括建筑铝型材、工业铝型材、汽车轻质材料及系统门窗产品。 公司已披露的主营业务、经营状况、内外部经营环境未发生重大变化，公司不存在数据中心相关业务。

英飞凌：拟通过公开上市转让英飞凌系统81%股权

英飞凌（002528）11月12日晚间公告，为进一步整合公司资源，聚焦优质主营业务，公司拟公开挂牌转让全资子公司英飞凌（杭州）信息系统技术有限公司英飞凌科技有限公司（以下简称英飞凌）入驻淘宝资产竞价网络平台。 “英飞凌系统”）持有81%股份，最低挂牌价约为2.1亿元人民币。 股权出售完成后，公司仍持有英飞凌系统19%的股权，英飞凌系统将不再纳入公司合并报表范围。 为优化英飞凌系统资本结构，推动英飞凌系统81%股权出售的执行，公司拟通过债转股方式对英飞凌系统增加资本投资约9.24亿元。 债转股及增资须经公司董事会和股东大会审议批准，并在交易对方退市后方可实施。

益盛股份：10月白羽肉鸡销售收入1.74亿元，环比增长5.17%

益盛股份（002458）11月12日晚间公告，公司10月份白羽肉鸡销量5206.98万只，销售收入约1.74亿元，同比变动4.77%和-11.64 %，环比变化为-6.34%和5.17%。 10月份，生猪出栏952头，销售收入292.51万元，同比分别增长59.20%和41.42%，环比变化分别为247.45%和166.82%。

天风证券：公司副总裁、财务总监李正友辞职

天风证券（601162）11月12日晚间公告，公司董事会于11月11日收到公司副总裁、财务总监李正友的书面辞职报告，李正友申请辞去公司副总裁、财务总监职务。由于个人原因。 根据相关规定，李正友的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 辞职后，李正友不再担任公司职务。 公司总裁王林静将担任财务总监。

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