有私募人士表示，在5G网络普及的背景下，观众碎片时间的利用效率大幅提升，成本低、趣味性高、更新速度快的短剧势必受到观众青睐。 。 此轮热潮或将助力国内TikTok付费音视频的快速发展。

概念股受青睐

11月17日，数据显示，包括短剧游戏、抖音概念在内的媒体赛道上涨，该板块自10月下旬以来不到20个交易日的涨幅已超过20%。

具体来看，嘉韵科技、盛光集团、广博股份、引力传媒等个股涨停。 这些公司与抖音、今日头条等知名媒体品牌有深度合作。 作为短剧概念股的龙头，中文在线当天表现强劲。 自11月以来，该股已上涨超过100%。

10月份以来，随着短剧游戏的火爆，中文在线出海短剧应用“Reelshort”排名不断攀升。 近日，它超越TikTok登上美国iOS娱乐榜榜首。

一位企业短剧业务负责人向中国证券报记者透露，一部短剧的成本约为15万美元，主要由海外华人团队拍摄制作。 这些娱乐剧一般有70-90集，每集费用在2000美元左右，时长通常为1-3分钟。 一般来说，前几集是免费的，后面的几集需要付费。 该人士笑称，虽然深受海外观众欢迎，但并不是所有短剧题材都受欢迎。 比如国内热议的“女婿逆袭”题材就频频遭遇挫折。 欧美人无法理解“女婿和婆婆之间的复杂纠葛”。 他们更喜欢狼人和吸血鬼等本土故事主题。

这些热门短剧吸引了海外用户的关注并付费观看。 第三方数据显示，10月份Reelshort下载量为225万次，相关业务收入约为350万美元。

私募机构深入研究

今年上半年，媒体、游戏等应用终端借助人工智能热潮强劲爆发。 但下半年，相关概念股普遍“回吐”了上半年的部分涨幅。 但仍有部分百亿私募投资者“惜售”。 筹码。 11月，更是集中了对百亿私募短片的深入研究。

Wind数据显示，淡水泉在11月初对中文在线进行了两次现场调研，而高邑资产和正源投资也分别调研了华策影视和天地在线，对上述公司的短剧概念非常感兴趣。

中文在线在11月份接受了私募等57家机构的深入调研后表示，Reelshort的表现得益于公司对内容的理解以及多年来积累的资源。 相关业务已在全球主要国家和地区上线，语言类别达21个，在多个国家相关领域排名领先，积累了大量“女性化”内容和用户。 公司进一步表示看好短剧市场，预计市场规模将持续快速增长。 因此，我们将继续加大对短剧业务的投入，充分利用过去积累的网络小说内容，鼓励创新。

此外，华策影视、天地在线还在调查中回答了有关短剧、微短剧领域的投资和布局，以及相关团队建设情况的问题。

此外，还有一些百亿私募公司在三季度积极布局传媒行业。 例如，轩辕投资旗下轩辕元鼎6号私募基金三季度继续持有中文在线1251.1万股，另一款产品轩辕科信241号私募基金则持有耀基科技662.79万股。

三季度末，阿巴马资产持有耀基科技592.94万股； 人桥资产、瑞丰汇邦分别持有新经典85.73万股、星汇互娱3134.14万股。 梅山保税港区菱鼎投资较重力传媒和顺网科技更感兴趣，分别持有535万股和1134.95万股。 还有规模约50亿元的私募机构银万全盈。 其两款产品分别增持华策影视1400万股和1295.5万股。

走脉冲媒体轨道

近期，短剧概念股助力传媒板块持续上涨，抖音付费视频的火爆也持续发酵传媒板块。 对于是什么力量在推动行业快速发展，不少私募投资者给出了自己的理解。

黑崎资本首席投资官陈兴文认为，短剧和抖音付费视频的概念给媒体行业带来了很多积极影响。 一是鼓励创作者以创新的方式创作内容，增加创意和内容的多样性； 二是给行业带来新的商机，创作者可以通过付费订阅、广告合作等方式获得更多收入，激励更多创作者致力于短剧创作； 第三，短视频长度短、内容简洁，适应了现代用户快节奏的需求，吸引了更多的用户参与和互动。

拍拍网财富研究员卜一力表示，看好短剧和抖音付费视频的发展前景。 随着5G网络的普及，观众碎片时间的利用效率将大幅提升，或许有助于国内抖音付费视频的快速发展。

“AI、VR领域的产业进步是媒体领域崛起的主要原因，随着AI应用门槛和成本的下降，AI生态的繁荣可期。” 芙蓉基金相关人士告诉中国证券报记者，太空视频拍摄将带来VR/AR内容制作在手机上普及，激发大众创作热情。

各路投资人都在热议，2024年传媒赛道将有良好的投资机会。对此，陈兴文分析，从基本面来看，短剧、小游戏等下沉渠道的内容仍处于发展阶段红利期，内容审核等政策的放宽以及国家对数字经济的鼓励也对游戏、影视、广告、出版等媒体板块起到了催化作用，我们看好市场表现明年。

在卜一力看来，传媒板块下半年调整充分，估值处于合理较低水平，加上近期消息积极、令人振奋，包括真人互动游戏、短视频的火爆。戏剧。 此外，大型AI模型的意外发展，一方面为文化传媒领域降本增效，另一方面也激活了拥有数据资源的文化传媒企业的潜在价值。

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