A股三季报披露季于昨日正式结束。 证券时报·数据宝统计，剔除10月份以来上市的新股，仅统计截至报告期末现有上市公司，共有5287家A股上市公司披露三季报，实现营收总额53.26万亿元，同比增长2.23%； 实现归属于母公司净利润4.38万亿元，同比下降2.2%。

A股前三季度营收创历史同期新高

与历史相比，2023年前三季度A股营收创历史同期新高，扣除非盈利后的净利润和归属于股东的净利润均为近10年来第二高，仅低于去年前三季度水平。

具体看个股，今年前三季度，营业收入超千亿元的上市公司共有85家。 中国石化、中国石油、中国建筑继续保持万亿级营收。

与去年相比，营收1000亿元的企业总数增加1家。 长城汽车、南航、云铜、长安汽车、国航、贵州茅台、东方盛虹、铜陵有色等前三季度收入千亿，成为该阵营新成员。

今年以来，在暑运、中秋、国庆等多个假期加持下，民航客运需求旺盛，航空公司业绩明显恢复。 前三季度，国航、东航、南航三大航空公司共实现收入3105.06亿元。 。

去年前三季度营收超千亿元的新华保险，今年前三季度营业收入仅为618.55亿元，排名从第50位跌至第140位。 第三季度，新华保险净亏损4.36亿元。 对于三季度净利润为负的原因，公司表示，受资本市场波动影响，三季度投资收益减少。

今年前三季度保险公司业绩普遍下滑。 其中，“寿险老大哥”中国人寿三季度净利润仅为5300万元，同比下降99.07%。

退出千亿营收阵营的还有苏美达、新奥股份、河钢股份、中集集团、鞍钢股份。

在营收排名前50的企业中，比亚迪营收排名增幅最大，从去年同期的第32位攀升至今年的第18位。 宁德时代和保利发展的营收排名均上升了10位以上。

33家公司前三季度净利润同比增长超10倍

分行业来看，申万31个一级行业中，银行业仍然是A股前三季度净利润最大的行业。 净利润达到1.64万亿元，占A股净利润总额的37.32%。 是唯一一个净利润超过万亿元的行业。

此外，石油石化、非银行金融、电力设备等行业净利润总额位列第一。 与去年相比，交通运输、公用事业、美容护理行业净利润同比增幅最高，均增长超过40%； 综合、农林牧渔、社会服务三大行业净利润出现大幅下滑，同比均出现下滑。 超过100%。

今年前三季度最热门的市场是TMT（通信、计算机、媒体、电子）板块。 子行业中，通信行业前三季度净利润最多，达到1643.74亿元。 从增速看，传媒行业净利润同比增幅最大，达到21.39%，通信和计算机分别增长6.63%和5.19%。 电子行业净利润同比下降31.31%。

除银行和非银行金融类上市公司外，三季度净利润超百亿元的上市公司共有36家。 其中，中石油、中国移动净利润均突破千亿元； “三桶油”仍稳居前五，三季度归属母公司净利润合计2822.62亿元。

火电概念股华能国际堪称“大黑马”。 前三季度归属母公司净利润达125.64亿元，位列净利润50强榜第29位，较去年同期上升4735位，实现扭亏为盈。

京沪高铁去年前三季度净利润仅为1.52亿元。 今年前三季度净利润达89.14亿元，排名第45位，排名提升1689位。

从净利润增速来看，剔除去年三季度净利润为亏损的上市公司，归属于母公司净利润同比增长超过1000%的非金融类上市公司共有33家。今年前三季度，业绩增长超过10倍。

中国电影的业绩增幅最大。 受去年同期基数较低影响，今年前三季度华语电影净利润增幅高达79104%至4.71亿元。 电影市场的复苏带动了票房的增长。 不少影视概念股前三季度表现良好。 万达电影、欢乐蓝海、金逸影视等归属母公司净利润均出现同比大幅增长。

从营收增速来看，亚红药业、天辰集团、万辰集团3家公司前三季度营业收入同比增长10倍以上。

公募基金：持股量再创新高

作为A股市场最重要的机构投资者，公募基金的动向备受市场关注。 根据上市公司和公募基金三季报统计，截至三季度末，公募基金共持有股票2928只； 持股突破千亿股大关，达到1060.68亿股。 然而，在市场波动中，持有的股票价值并没有增加。 最新持股金额为2.72万亿元，同比下降6.48%。

从行业来看，公募基金持股主要集中在食品饮料、医药生物、电子、电力设备行业，持股价值超过2900亿元。 数据宝发布《2023年三季报公募基金股票市值排名》显示，公募基金持有市值排名前50的股票大多属于这些行业。 电子、食品饮料、电力设备、医药生物板块分别有9只、7只、5只和5只个股。

从市值来看，贵州茅台和宁德时代遥遥领先，公募基金最新持股价值分别达到1478.99亿元和1028.24亿元。 持有市值排名前十的个股中，除宁德时代、招商银行、平安外，其余均为白酒或医药股。 公款“喝酒吃药”现象再度出现。

从持股比例来看，市值前50名股东中，中芯国际和中微两家半导体芯片公司持股比例最高，均超过28%。 此外，赛轮轮胎、中际旭创、药明康德均持股20%以上。

值得一提的是，前三季度前50强个股表现突出，近80%的个股实现净利润同比增长。 其中，阳光电源、比亚迪、天合光能利润同比翻倍，净利润增幅分别为250.53%、129.47%、111.34%； 赛轮轮胎、宁德时代、传音控股、北方华创等个股净利润增速也超过70%。

社保基金：股市市值创历史新高

数据宝统计显示，剔除社保基金董事会持有的股份，截至三季度末，社保基金出现在前十大流通股东名单中的631只股票中。 社保基金最新持股116.71亿股，同比增长14.89%； 持股价值1920.16亿元，同比增长7.14%，创历史新高。

从行业来看，社保基金持有数量最多的行业是机械设备、医药生物、电子、基础化工、电力设备行业。 其中，机械设备、医药生物行业有60多家企业，其余行业有40多家企业。 社保基金在这些重量级行业的持股价值均超过100亿元，其中医药生物制品持股价值最高，达175.12亿元。

数据宝发布《2023年第三季度社保基金股票市值排名》。 榜单显示，社保基金持仓前50名的总市值为662.2亿元，约占社保基金持仓总市值的35%。 排名前五名分别是华鲁恒盛、飞利华、云南铝业、三一重工和常熟银行，持股价值超过19亿元； 持股金额最高的是华鲁恒盛，持股价值27.12亿元。 。

作为仓位稳定的长期投资者，前50名股票中，社保基金连续持有5年以上的股票有7只，包括华鲁恒盛、沃屋生物、厦门象屿、中科创达等。 华录恒盛举办时间最长，已有10多年。 三季度末，社保基金118组合增持201.56万股，最新持仓价值7.43亿元； 社保基金114个投资组合新增持有2066.24万股。 相应持股价值为6.63亿元。

QFII：股东数量再创新高

随着三季报披露接近尾声，QFII（合格境外机构投资者）的持股组合也已清晰可见。 QFII是国际资本投资中国市场的标杆之一。 截至三季度末，QFII股东数量继续创新高，总数达763户； QFII持仓总市值1382.01亿元，同比下降17.72%。

QFII持仓总市值下降，部分原因是A股市场大幅波动。 数据显示，去年四季度到今年三季度，上证指数区间振幅高达17.65%。 另一方面，也与QFII大幅减仓有关。 最新持有QFII股份总数为93.78亿股，较去年同期减少7.82%。

从持股变动情况来看，QFII三季度增持新股372股，增持193股，减持158股，持股40股维持不变。 QFII新持股数量最多的是东方盛虹，其次是中国银行和华友钴业。 最新持股量为2.77亿股、1.23亿股、1亿股。 值得注意的是，QFII对东方盛虹和华友钴业的持股比例一举超过5%，且均由花旗环球金融持有。

数据宝发布的《2023年三季报QFII股票市值排行榜》显示，前50名股票对应的QFII持股总价值高达1041.75亿元，占QFII持股总市值的75.38% ，且股权相对集中。

从行业分布来看，医疗生物、电力设备、银行分别有8只、7只、5只个股进入前50名，数量较多； 从市值分布来看，银行业持股量大且稳定，QFII对整个行业产生积极影响。 QFII持股价值高达487.99亿元，远超其他行业； 随后，QFII在有色金属、医药生物行业的持股价值突破80亿元； QFII在电子家电行业的持股价值也超过50亿元。

按股票价值计算，QFII 持股前三名分别为宁波银行、南京银行和紫金矿业。 与半年报相比，中国太保、中控科技跌出前十，新投华友钴业、东方盛虹填补了位置。

除银行板块外，QFII三季度对多只市值最大的个股进行了大规模减持。 其中，紫金矿业减持位居榜首，达5251.57万股； 东方雨虹和分众传媒的减持也均超过3000万股，东方雨虹的减持比例达到1.9%。 增持方面，QFII增持中国检测、恒力液压2127.07万股1144.87万股。

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