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外资既看空A股又做多?二季度已出现外资加仓迹象

2023-10-18 09:12:25 來源: 搜虎网 作者:搜虎网

  

2022年下半年以来,随着北向基金的持续净抛售,外资似乎成为拖累A股市场的重要因素。 不仅如此,海外大型机构的利空报告也不时引发讨论。

无论是高盛下调多家新能源产业链公司评级,还是摩根士丹利直接下调A股评级,最直观的感受就是外资在做空A股。

有趣的是,《每日经济新闻》记者发现,随着2023年A股上市公司三季报的陆续披露,多家此前看空A股的机构持有A股的数量和市值股票正在增加。

首先从持股数量来看,Wind统计显示,截至10月17日,近一个月来,已有8家QFII、RQFII机构增持A股,包括摩根士丹利国际控股有限公司、高盛、ADIA、以及法国巴黎银行、瑞银集团、美林证券、科威特政府投资局、法国兴业银行。

一季度外资__一季度外资流入

此外,从持股价值来看,约15家QFII和RQFII机构有所增加。 除上述机构外,还有香港卫华电子有限公司、中信里昂资产管理有限公司、丰业银行、上海商业银行股份有限公司、国际金融公司、Anned Partners Co ., 有限公司, KB 资产管理有限公司 (公司名称)、挪威银行、华安资产管理(香港)有限公司、中国国际金融香港资产管理有限公司

从各机构持有的重点公司来看,也都是与中国大陆经济复苏相关,或者是有望扭转困境的相关公司。 前者如万华化学、东方雨虹等由阿布扎比投资局重仓持有,后者如莲花健康则由摩根士丹利国际有限公司重仓持有。

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季度持仓有增加迹象

事实上,2023年二季度外资已出现加仓A股的迹象,尽管从消息来看,外资对A股的态度截然不同。

一季度外资流入__一季度外资

在近期披露的三季报中,莲花健康、上海健科等均被摩根士丹利国际有限公司新持股。特别是莲花健康,Wind统计显示,该公司第三季度净利润为9459万元,同比增长93.80%。 三季度股价上涨107.64%,四季度继续保持上涨势头。

业内人士表示,莲花健康不再是过去只卖味精的公司,而是购买了英伟达芯片来出租算力。 《每日经济新闻》记者也在其互动平台上发现,有人质疑该公司是否有意以租赁方式向客户出售算力,该公司回应称正在积极推动业务发展。

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在此人士看来,外资围绕国有企业布局的情况很常见,但外资围绕民营企业进行类似布局的情况并不多见。 不过,外资历来以资本投资为主,有望扭转困境的企业也可能成为相关外资机构关注的焦点。

例如,第二季度摩根士丹利国际有限公司新巨资投资的汇成环保,就受益于该公司新项目的竣工投产。 2023年上半年,公司实现归属于母公司净利润8604.43万元。 与2022年同期相比,成功扭亏为盈8604.43万元。 利润,实现1921.44%的增长。

与此同时,2023年第二季度被香港中央结算有限公司和富达基金(香港)有限公司持续增持的三棵树,产品毛利率也实现显着提升受产品结构优化、原材料价格下降等因素影响。 上半年实现归属于母公司净利润3.11亿元,同比增长223.95%。

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