影响股市的好消息和坏消息

宏观新闻

一、7月21日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，审议通过《关于积极稳妥推进特大城市城中村改造的指导意见》。 会议指出，积极稳妥实施特大城市城中村改造，是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的重要举措。

2、7月21日，证监会发布《关于完善特定短期交易监管的若干规定（征求意见稿）》。 《规定》主要针对大股东、董事、监事、高级管理人员等特定投资者，明确和细化了特定短期交易的适用标准和豁免。

3、7月21日，工业和信息化部召开全国政协关于“加快化学新材料产业发展促进下游产业高质量发展”重点提案办理和化学新材料产业发展座谈会。

4、航天科技集团六院表示，我国载人登月火箭长征十号主机昨天完成再次点火试车，验证了火箭任务对发动机的全部要求，为发动机技术状态固化、产品技术基线建立、可靠性提升提供有力支撑。

行业新闻

一、为进一步激发文旅市场消费活力，今年暑假期间，广州市文化广电旅游局开展了一系列促消费活动，向广州市民和来穗游客发放文旅消费券。 据了解，本次广州文旅消费券发放活动分三批共发放消费券3000万元，消费券总数超过30万张。

2.记者21日从国家医保局获悉，符合条件的养老机构医疗机构将及时纳入医疗保险指定范围，推动医养结合发展，不断增强老年人的获得感、幸福感、安全感。

3、据统计，截至二季度末，151只个人养老基金Y股总规模已超过50亿元，是2022年末统计数据的两倍多。

4.今年实验室培育钻石价格跌幅进一步扩大，自去年8月以来该行业已回调70%。 业内人士表示，培育钻石已经进入理论亏损阶段，一些落后产能已经开始出售资产。

5、根据众包数据追踪信息，特斯拉Cyber​​truck皮卡订单量达到1,943,876辆，相当于预购收入超过1.94亿美元。 众包数据显示，目前的订单数量是两年前初始订单的两倍多。

6、近日，北京花都羽口禽业有限公司自主繁育的15500只“京红1号”高产蛋鸡和1000只“沃德188”快速大白羽肉鸡亲本种鸡经北京海关检疫合格抵达坦桑尼亚。

7、蚂蚁、天天、理财通均行动确定了线下净值实时估算功能。 对于公开募捐：不会影响产品的运营。

8、记者在广东、浙江等地发现，虚拟电厂正在变成现实。 据了解，在广东深圳，有1.8万个充电桩接入虚拟电厂管理中心，可以随时响应电网调度调峰，获得相应收益，其中部分收益最终将转嫁给车主。

公司新闻

1、中际旭创在互动平台上表示，公司800G产品正在持续增加，1.6T产品何时增加取决于认证的推出以及客户需求的进展。

2、阿里巴巴公告称，阿里巴巴集团已收到持有其33%股份的非合并关联方蚂蚁科技集团有限公司通知，蚂蚁集团已于2023年7月23日召开股东大会，股东已批准（其中）蚂蚁集团向全体股东回购不超过7.6%股份的议案。

3、中炬高新公告，公司董事会于2023年7月22日收到邓祖明的辞职报告，邓祖明因个人原因辞去公司总经理职务。 辞职后，邓祖明将不再担任公司及子公司任何职务。

4、广晟有色公告称，丁学文因个人原因，已向公司董事会申请辞去副总裁职务。

5、康希诺宣布，公司近日获得加拿大卫生部（Health Canada）关于重组带状疱疹疫苗（腺病毒载体）临床试验申请的不反对函。

6、润建股份公告，公司预中标中国移动项目33.39亿元。

7、奥晶医疗宣布公司入选国家级专精特新“小巨人”企业。

8、7月21日下午，*ST正邦重组投资者遴选结果在网上通报。 双城（集团）有限公司等三家机构成功成为*ST正邦最终重组投资者。

9、中国儒学公告称，上海儒学拟以22.62亿元收购北京万达投资49%股权，7月24日复牌。

全球市场

1、上周五美国三大股指收盘涨跌互现。 道指上涨0.01%，纳指下跌0.22%，标普500指数上涨0.03%。

2、彭博社当地时间21日援引知情人士的话透露，美国三大芯片巨头的首席执行官（CEO）本周一（17日）在华盛顿会谈时向拜登政府官员表示，美国政府应研究收紧出口限制对中国的影响，并在实施新的限制措施之前暂停实施相关措施。

3、OpenAI被微软“欺骗”后，又做出大动作：本周推出Android版ChatGPT。

投资机会参考

1、台积电透露产品供不应求，明年产能将扩大2倍以上

台积电在2023Q2会议上透露，该公司的CoWoS等先进封装产能供不应求。 该公司预计明年将先进封装产能扩大一倍以上，但人工智能的长期需求仍难以预测。

由于AI领域对算力的需求不断增加，Nvidia、Broadcom、AMD近期都在争夺台积电的CoWoS产能。 资料显示，与传统封装相比，以台积电CoWoS为代表的先进封装技术是目前HBM与CPU/GPU处理器融合的主流方案。

上市公司中，永思电子（688362）积极推动凸点、RDL、“扇入封装”、“扇出封装”等晶圆级封装技术的发展，以及2.5D、3D等领域的布局。 公司所有产品均采用先进包装形式。 同兴达（002845）的昆山同兴达芯片封测项目已处于小规模量产期。 昆山同兴达与日月光半导体（昆山）合作。 目前，台积电部分CoWoS封测产能不足的订单已经溢出日月光。

2、该产品价格屡创新高，我国主要依赖进口

近期鱼粉市场价格坚挺。 国内进口鱼粉市场，秘鲁超蒸汽鱼粉价格再创新高，价格集中在18900-19000元/吨，部分报价突破19000元/吨。

鱼粉是配合饲料中优质蛋白饲料原料之一，粗蛋白含量可达55%以上。 从2020年鱼粉消费结构来看，下游需求主要是水产饲料，其次是猪饲料，占比分别约为59%和31%。 作为全球最大的鱼粉消费国和主要鱼粉生产国，我国鱼粉市场年均消费量约为200万吨，而国内鱼粉年产量常年在40万吨至70万吨之间波动，导致我国鱼粉需求市场主要依赖进口。 市场人士表示，随着三季度水产品需求旺季的到来，进口鱼粉供应趋紧，采购变得更加困难，原料成本大幅上涨。 具有采购和配方研发能力的龙头企业竞争优势进一步凸显。

上市公司中，百洋（002696）表示，根据渔业资源情况，公司辖下鱼粉工厂目前在国内外生产鱼粉约1万吨-2万吨。 广东饲料（001313）是我国大型集团优质水产饲料企业，年产销量超100万吨。 公司主要产品生产对鱼粉的需求量较大，具有采购优势。

3、为了与苹果竞争，巨头正在加速项目

据 The Information 报道，为了与苹果的 VisionPro 耳机竞争，Meta 正在加速 VR/AR 耳机项目，但成品要到 2027 年才会发布。

混合现实（MR）结合了虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术，可以通过头戴式显示器等设备将虚拟物体融入到现实世界中，同时也保留现实世界中真实物体的存在。 机构人士指出，智能耳机行业的拐点已经到来。

上市公司中，益天（300812）属于VR/AR/MR显示设备领域。 公司提供其显示器件生产过程中所需的设备，基本涵盖了VR/AR/MR工艺环节中模组组装及后组装工艺所需的相关设备。 相关产品得到了合肥石亚等客户的认可。 长鑫科技（300088）为Meta提供了最新的VR Quest2显示模组，也为国内VR巨头提供了VR头戴式显示模组。 同时，根据顶级客户的需求，我们将加速扩产，配合客户做好高世代VR产品的开发。

4、面板价格持续上涨，行业复苏超预期

根据TrendForce旗下面板研究中心WitsView的调查数据显示，2023年7月下旬，各尺寸电视面板价格将持续上涨，部分显示器和笔记本面板价格将小幅上涨。 其中，目前32英寸电视面板均价为36美元，较前期上涨1美元。 与上月相比，上涨了2美元，即5.9%，是所有尺寸电视面板中涨幅最大的。

电视面板行业复苏超预期，面板厂商盈利能力有所改善。 从业绩来看，面板厂商Q2利润复苏超出预期。 2023年2月以来，随着面板厂商控产、库存低位，​​整机厂商备货需求加强，大尺寸面板价格持续稳步上涨。 券商人士表示，在面板厂坚定控产策略下，随着第三季度电视面板备货旺季临近，面板供需将保持平衡偏紧，面板价格有望维持上涨趋势。

公司方面，TCL科技（000100）凭借高端产品策略，持续巩固电视面板领先地位，电视面板份额位居全球前两位。 其中，55英寸、75英寸产品份额位居全球第一，65英寸产品份额位居全球第二，商用显示产品份额位居市场第一。 彩虹（600707）已形成全球唯一具有“面板+基板”上下游产业联动效应的产业布局。 在显示面板业务稳定运营的同时，公司重点发展G8.5+基板玻璃产业规模。

停牌及复牌

暂停

002575 群星玩具

恢复交易

002470 金正大

公告快报

【热点】

乐普医疗：拟分拆子公司冰坤医疗在深交所创业板上市

乐普医疗（300003）7月23日晚间公告，公司拟分拆控股子公司冰坤医疗在深交所创业板上市。 分拆完成后，乐普医疗的股权结构不会发生变化，仍保持对冰坤医疗的控制权。 本次分拆将有助于公司进一步将资源集中于心血管业务，不会对公司其他业务板块的持续经营产生实质性影响。

润建股份：预中标中国移动33.39亿元项目

润建股份（002929）7月23日晚间发布公告，中国移动采购与招标网近日发布了《中国移动2023-2026年网络综合维护服务采购项目中标候选人公告》。 3.9亿元（含税）。

中炬高科：公司总经理邓祖明辞职

中炬高新（600872）7月23日晚间公告，公司董事会于2023年7月22日收到邓祖明的辞职报告，邓祖明因个人原因辞去公司总经理职务。 辞职后，邓祖明将不再担任公司及子公司任何职务。

宏芯电子：拟投资10亿元建设高性能AI算力服务器智能制造项目

宏鑫电子（300657）7月23日晚间发布公告称，公司与甘肃天水经济技术开发区管委会达成战略共识。 公司拟投资高性能AI算力服务器智能制造项目，预计总投资10亿元，规划建设年产10万台AI算力服务器的智能制造基地。

Transart Technology：子公司签订钠离子电池产品订单

传艺科技（002866）7月23日晚间发布公告称，公司控股子公司传艺纳电近期进入一家全球知名汽车制造商的供应链体系，并获得其子公司订单，为其提供用于乘用车领域的钠离子电池产品。 该订单是客户及其子公司与公司签订的首笔订单，涉及钠离子电池的数量和金额较小，因此尚未对公司2023年经营业绩产生重大影响。

容百科技：获批在韩国建设年产8万吨三元前驱体及配套硫酸盐生产基地

容百科技（688005）7月23日晚间公告，公司近日收到韩国政府新万金发展办公室发出的《2023年第六次新万金国家工业园区入驻审查委员会审核结果通知书》，同意公司将在韩国新万金国家工业园区投资建设年产8万吨三元前驱体及配套硫酸盐生产基地。

ST中嘉：子公司预中标中国移动19.81亿元项目

ST中嘉（000889）7月23日晚间公告，中国移动采购招标网近日公布了2023年至2026年中国移动通信集团28省/地区网络综合维护服务采购项目中标候选人，中标总金额约19.81亿元（不含税）。

*ST嘉凯：收到股票终止上市决定

*ST嘉凯（000918）7月23日晚间公告，公司收到深圳证券交易所《关于嘉凯城集团股份有限公司终止上市的决定》。 7月21日，公司股票未进入退市整理期。 公司股票终止上市后，将转至全国股权转让公司管理的退市板块挂牌转让。

百济神州：替雷利珠单抗注射液获得欧洲药品管理局人用药品委员会积极评价

百济神州（688235）7月23日晚间发布公告，欧洲药品管理局（EMA）人类药物委员会（CHMP）近日发布积极意见，建议公司产品替雷利珠单抗（替雷利珠单抗注射液）获批上市，建议批准替雷利珠单抗单药治疗既往接受过治疗的不可切除、局部晚期或转移性食管鳞状细胞癌（ESCC）成年患者以铂类为基础的化疗。

上海一中：上半年净利润预计同比增长63.99%-80.39%

上海一众（688091）7月23日晚间发布业绩预告，预计上半年实现净利润1亿至1.1亿元，同比增长63.99%至80.39%。

中微电子：股东石旭刚向公司控股股东转让公司5%股份

中微电子（300270）7月23日晚间公告，持有公司5%以上股份的股东石旭刚与公司控股股东新乡产业基金一号签署《股权转让协议》，石旭刚将其直接持有的公司股份15,140,​​300股（占公司总股本的5.00%）及全部相应股东权益转让给新乡产业基金一号。转让价格为10.20元/股，转让总价为1.54亿元（含税）。

【表现】

安徽天然气业绩快报：上半年净利润1.8亿元，同比增长44.38%

安徽天然气（603689）7月23日晚间发布业绩报告，上半年公司实现营业总收入32.35亿元，同比增长9.79%； 净利润1.8亿元，同比增长44.38%； 基本每股收益为0.38元。 报告期内，公司累计输售气量18.41万立方米，比上年同期增长21.4%。

分众科技业绩快报：上半年净利润同比增长33%

分众科技（002315）7月23日晚间发布业绩报告，上半年实现营业总收入7.39亿元，同比增长1.6%； 净利润1.9亿元，同比增长33%； 基本每股收益为0.61元。 报告期内，主营业务中国制造网收入稳步增长； 股份公司苏宁银行宣布派发现金红利1990万元，计入投资收益项目。

华数传媒：上半年净利润同比下降11.21%

华数传媒（000156）7月23日晚间发布业绩报告，上半年实现营业总收入44.36亿元，同比增长7.74%； 净利润3.61亿元，同比下降11.21%； 基本每股收益为0.195元。 净利润同比下降的主要原因是业务成本增加以及公司不断加大研发投入，不断加强在智能家居、智慧城市数字化领域的技术积累。

【主要投资】

宏辉果蔬：拟投资1.35亿元建设食品加工生产基地项目

宏辉果蔬（603336）7月23日晚间公告，公司拟投资全资子公司宏辉嘉嘉玛，在汕头市龙湖区建设宏辉嘉嘉玛保健食品加工生产基地项目。 计划投资额约1.35亿元，项目建设工期预计24个月。 项目建成后主要为低糖健康食品、老年调理菜肴的研发及相关产品的加工生产。

【其他】

凯恩科技：沛城干扰素α-2注射液获新适应症临床试验批件通知书

凯恩科技（688687）7月23日晚间公告，公司近日收到国家药监局下发的药物临床试验批复通知书，培成干扰素α-2注射液新适应症临床试验申请获批。 培成干扰素α-2注射液是具有自主知识产权的抗病毒和免疫调节药物，属于治疗性生物制品。 本次临床试验申请是为了增加肝上皮样血管内皮瘤（KW-059）的临床适应症。

康希诺：重组带状疱疹疫苗（腺病毒载体）在加拿大获批临床试验

康希诺（688185）7月23日晚间公告，公司近日收到加拿大卫生部关于重组带状疱疹疫苗（腺病毒载体）临床试验申请的不反对函。

博瑞通讯：向公司股东免费赠送成都大运会荣宝数字出版物

博瑞通讯（600880）7月23日晚间公告，公司决定通过数字产品平台——“成文教数字平台”，向公司关联方以外的全体股东免费赠送成都大运会融宝数字出版物，并遴选幸运股东免费赠送实体融宝。 受赠对象为截至7月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（公司关联方除外）。

海思科：磺达肝素钠注射液通过仿制药一致性评价

海思科（002653）7月23日晚间公告，公司全资子公司辽宁海思科药业有限公司近日收到国家药监局下发的《关于批准磺达肝素钠注射液药品补充申请的通知》。 该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

Sentury：获悉美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查首次年度行政复审初步结果

森麒麟（002984）7月23日晚间公告，近日从公司聘请的北京金诚同达律师事务所及其美国合作律师事务所协助美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查首次年度行政复审应诉的复审初步结果：森麒麟在泰国初审单独税率为1.24%； 另一强制应诉企业住友轮胎（泰国）初步税率为6.16%； 其他 泰国轮胎企业出口美国的初步税率为4.52%。 截至公告披露日，森麒麟泰国仍执行原17.06%的税率。 安信泰国在本次复审初审中获得了1.24%的单独税率，表明安信泰国的经营管理合规性和参与国际竞争的能力处于行业领先水平。

南山铝业：拟将山东宏山20%股权转让给瑞祥检测

南山铝业（600219）7月23日晚间公告，公司与山东瑞祥检测有限公司（简称“瑞祥检测”）就转让山东红山航空锻造有限公司（简称“山东红山”）20%股权相关事宜达成协议，并签署股权转让协议。 双方协商一致后，具体转让价格将在补充协议中约定。 截至公告日，山东鸿山为本公司全资子公司，持有100%股权。

广晟有色：公司副总裁丁学文辞职

广晟有色（600259）7月23日晚间公告，丁学文因个人原因向公司董事会申请辞去副总裁职务。 辞职后，丁学文将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司的正常经营。

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