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上周，A股上涨。 上证指数全周上涨3.42%至3275.93点。 微涨0.74%。

上涨主要集中在上周二和上周五，上周三和上周四被视为“盘整”。 上周五的涨幅虽然没有上周二那么高，但其重要性并不亚于上周二。 上周二A股的上涨与重要会议释放重磅利好消息有关。 与公牛队主动进攻有关。

表面上看，上周五的上涨与证监会贯彻会议精神有关，但这不是重点。 关键是高层的政策倾向非常明显。 下属部门落实会议精神，迟早是可以预见的事情。 当然，如果证监会晚几天发布利好消息，不排除市场略有延迟的可能，但大方向不会改变。

之所以上周三和上周四市场没有立即启动行情，我个人觉得可能有三个原因：一是上周二跳空缺口后市场需要时间消化“浮筹”，二是市场需要时间来消化上周二跳空缺口后的“浮筹”。二是市场需要时间“思考会议精神，选择什么样的股票。第三，市场尤其是海外投资者肯定会愿意等待美联储、欧央行的“靴子”。央行、日本央行利率会议落地。

上述“浮芯片”基本上可以大致分为两类。 第一类是基于主题的，比如之前风头正劲的AI等相关股票； 第二类是超跌大蓝筹股。 对于前一类，当个股高开时，基金面临坚守或换股的选择； 对于后一类，资金需要判断股指是短期反弹还是持续上涨，然后再决定是否在短期内先卖出。 有成千上万的投资者和不同的运营风格。 现在很难说谁对谁错，只能等待未来的验证。

从上周五的市场来看，市场在第一波反击中明显偏好大金融和大消费板块，这也是上周“双创”股指表现较弱的重要原因。 也就是说，市场“思考”之后，暂时倾向于选择大盘蓝筹股。

A股市场一直存在“跷跷板效应”。 从目前市场资金情况来看，应该不会支持多点开花。 因此，尽管上周五出现大幅上涨，但成交量尚未达到万亿级别。 但随着市场的深入，预计市场资金量将逐渐增加，未来超过万亿元很可能成为常态。

现在私人储蓄比较高，如果形成股市的财富效应，这部分资金只有一小部分会流入股市，A股资金量很容易快速上涨。 引导民间资本流入股市的重要渠道是各类股票基金。 只要此类基金净值形成上升趋势，就会形成“资金流入——净值增加——盈利示范效应，增加基金吸引力——吸引资金进一步流入”。

现在行情已经启动，轻仓的投资者应该尽快补仓，重仓的投资者也可以优化仓位。 虽然政策不是万能的，但至少在中短期内，政策对股市的影响还是相当大的。

在品种选择上，我个人认为投资者至少在第一波逆袭中应该尽可能跟随主流资金，比如可以选择顺周期的大盘股。 等到未来股指上涨到一定高度，再根据当时经济复苏的实际情况考虑是否调整仓位。

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