数据显示，在节前波动的市场行情中，资金借助ETF持续入市。 其中，沪深300ETF占比已突破近年来高点。 目前，沪深300ETF份额达到795亿，规模约2362亿元。 其中，华泰浆果沪深300ETF规模超过1200亿元。

预计今年前9个月，股票ETF净申购总额超过4600亿元。

从具体资金流向来看，宽基ETF颇受青睐。 其中，华夏上证科创板50成分ETF净申购501.6亿元。 目前华夏上证科创板50成分ETF规模超过900亿元，距离1000亿元仅一步之遥。

华泰浆果沪深300ETF今年以来净申购金额为479.33亿元。 该ETF于今年8月成为首只千亿级宽基ETF产品，也是目前市场上规模最大的非货币基金。

易方达创业板ETF、易方达上证科创板50成分ETF、易方达沪深300ETF、富国沪深港股通互联网ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、华安创业板50ETF等净认购金额达数百亿。 多于。

同时，期货市场普遍反映节前一周投资者较为乐观。

以沪深300指数衍生品为例，数据显示，节前最后一个交易日（9月28日），沪深300股指期货溢价0.31%，处于较高水平。 分析人士认为，节前股指期货合约近几个月出现溢价，处于较高水平，反映出投资者对未来市场的乐观情绪。

股指期货的价格与指数价格存在一定的差异。 这种差异称为基础。 当市场对未来持乐观态度时，就会出现溢价，因为投资者愿意以高于现货价格的价格购买期货合约，以锁定未来利润。

格林期货表示，7月份以来，一揽子激活资本市场的政策陆续落地，中央激活资本市场的决心得到充分彰显。 对股指期货合约未来表现持乐观态度。

数据还显示，近期沪深300ETF期权隐含波动率保持稳定，节前一周隐含波动率为18.46%，处于较低水平。 沪深300ETF期权持仓比（申购仓/认沽仓）呈上升趋势，上一交易日持仓比增至1.28。 一般来说，当期权头寸的买盘比大于1时，往往反映出市场整体比较乐观。

“股指正处于筑底阶段，节后市场有望启动。” 华泰期货研报认为，央行货币政策委员会三季度例会表示，要加大宏观政策调控力度，精准有效实施稳健的货币政策，为开展逆周期、跨周期调节提供更有力的支撑。支持实体经济。 这将为市场稳定提供支撑。

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