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风之奇迹

距离国庆中秋八天假期还有四个交易日。

9月29日（周五）至10月8日（周日）节假日及周末休市，10月9日（周一）起照常开市。 港股通方面，9月27日（周三）、9月28日（周四）为港股通新增交易日，港股通服务照常提供； 9月29日至10月6日期间不再提供港股通服务。 港股通服务将于9日起照常开通。

9月25日至9月28日，这短短的四个交易日里，A股将迎来超过1500亿元的解禁； 海外市场方面，美联储多位官员将发表公开讲话，美联储的重点将关注就业，通胀数据也会在此期间发布。

//天亮解禁//

Wind数据统计显示，本周共有98家公司逐步解禁股份，解禁股份总数为90.19亿股。 按9月22日收盘价计算，解禁股份总市值为1515.51亿元。

本周四，节前最后一个交易日，是解禁高峰期。 24家解禁公司总市值609.91亿元，占本周解禁规模的40.24%。

事实上，上周（9月18日-9月22日）解禁后总市值突破1400亿元。 从整体解禁规模来看，最近几个月是解禁高峰期。

Wind数据统计显示，2020年至2022年，重要股东减持规模分别达到6927亿元、6165亿元、4985亿元。

近期，监管部门直面当前投资端IPO、再融资、减持不振的核心问题，兼顾融资端优化和投资端改革，有利于真正落实一二级市场动态平衡，有利于减少二级市场资金流出，推动市场信心逐步恢复，改革政策进度和力度超出预期。

//海外市场一系列重大事件//

上周，美联储的利率决定导致全球市场经历了两个交易日的普遍下跌。 本周，多位美联储官员将发表公开讲话，纠正上周的鹰派立场，或继续暗示进一步加息。 全球市场，尤其是美国股市，都在屏息以待。

本周美联储官员多位发表讲话，但真正在A股市场开盘时发表讲话的只有一位。 周二，2023年FOMC投票委员会委员、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话。

周四晚间，2023年FOMC投票委员会、芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话。

周五，美联储理事丽莎·库克发表讲话。 美联储主席鲍威尔将出席当天的会议并回答观众和网上与会者的提问。 同日，2024年FOMC投票委员会委员、里士满联储主席巴尔金就货币政策发表讲话。

本周六，FOMC常任投票委员、纽约联储主席威廉姆斯参加了有关经济前景和货币政策的讨论。

从时间上看，虽然本周几乎所有美联储官员都会发表公开讲话，但对A股的影响不会太大。 影响部分A股投资者情绪的主要是这段时间公布的重要经济数据。

总体来看，A股投资者较为关注的数据包括：本周三公布的美国至9月22日当周API原油库存、美国至9月22日当周EIA原油库存、以及截至 9 月 22 日当周原​​油库存。每周 EIA 战略石油储备库存。

美国截至9月23日当周初请失业金人数、美国第二季度实际GDP年化季率最终、实际个人消费支出季率最终年化季率核心PCE价格指数将于周四发布。 价值。

美国8月核心PCE物价指数年率、个人支出月率、核心PCE物价指数月率、美国9月一年期通胀率预期即将发布这个星期五。

//节日重大活动//

中秋、国庆假期期间，国内关注的焦点主要集中在9月30日公布的中国9月官方制造业PMI、9月中国官方非制造业PMI和9月中国官方综合PMI。

10月1日，中国9月财新制造业PMI、9月财新服务业PMI和9月财新综合PMI公布。

国际方面，重点关注美国9月Markit制造业PMI终值和10月2日公布的美国9月ISM制造业PMI终值。

10月3日公布美国JOLT 8月份职位空缺（千人）。

10月4日公布美国9月ADP就业人数变化（万）和美国9月ISM非制造业PMI。

10月5日公布的美国9月挑战者公司裁员人数（千人）。截至9月30日当周美国首次申请失业救济人数（千人）。

10月6日公布美国9月季调后非农就业人口变化(万人)及美国9月失业率(%)

不过需要注意的是，一旦美国政府于9月30日关门，美联储所依赖的上述就业和通胀数据将不会如期公布。

美国政府融资计划将于10月1日到期。如果国会无法将总统签署的融资计划通过成为法律，美国政府将从9月30日12点01分开始关门。

美国政府一旦关门，其持续时间很难预测。 由于国会分为民主党控制的参议院和共和党领导的众议院，议长凯文·麦卡锡希望利用政府关门作为削减支出的杠杆，许多人都在为可能持续数周的政府关门做好准备。

当政府关闭时，数百万联邦工作人员面临工资延迟，其中包括全国约 200 万军事人员和超过 200 万文职人员中的很大一部分。

自1976年以来，已发生22次债务上限之争，其中10次导致美国政府关门。 美国政府关门时间最长的一次发生在2018年至2019年，持续了35天。

// 机构：持股过节 //

上周末，光大证券(维权)、财通证券、渤海证券等机构均明确表示支持持股庆祝节日。

光大证券认为，国庆后市场表现良好，节后五个交易日上涨概率超过90%。 风拳A通常在国庆假期后表现较好。 2010年至2022年，节后首日开门红的概率高达69%，平均增幅0.7%。 节后五个交易日上涨概率高达92%，平均上涨2.4%。 只有2018年才下跌，其他年份都收涨。

该机构预计，今年节后A股市场也将表现良好，持股过节是首选。 一方面，从历史角度看，节后A股很可能因流动性变化而上涨，值得投资者参与。 另一方面，当前市场处于较低水平，投资划算，激活资本市场、稳定经济的政策也在推动。 整体指数易涨难跌，预计方向将逐步震荡上行。 综合来看，预计今年节后A股大概率会表现良好。

中原证券认为，汽车销量、港口货运量、船舶订单等微观数据均显示经济逐步向好，人民币汇率企稳增强了对中国经济复苏的信心。 现有房贷利率的下调将有助于进一步释放消费潜力，经济或将持续改善。 中美经济关系改善有利于恢复合作。 经济预期逐步改善，市场有望触底反弹。

中信证券研报表示，一系列政策生效后，仍有额外政策空间，国内经济拐点已逐渐明朗，将持续得到数据验证； 美元强势的外部扰动减弱，人民币汇率预期企稳。 ，市场反应也有所减弱； 市场成交的快速萎缩表明卖单的消化已接近尾声，市场底部正在巩固，长假前后是布局的重要时间点。 配置方面，建议按照政策催化效益、市场情绪恢复效益、基本面拐点确立的顺序，坚持顺周期、科技、白马三阶段战略布局：

第一阶段，在政策完全兑现前，积极布局直接受益政策的顺周期产业，重点关注城中村改造，为物业、家居、家居等行业带来十年长期增长机会。消费建材，并将债务驱动的银行转型为保险重估，以及煤炭、有色金属、化工等周期性行业。

第二阶段，政策落地导致市场情绪回暖后，积极布局前期跌幅较大的科技行业。 自主可控方向，建议重点关注半导体、AI国产化、新创的事件催化。 扭转困境的方向，重点关注新能源汽车及零部件、消费电子产品创新及订单改善进展。

第三阶段，随着实体经济进入稳态复苏区间、外资抛售结束，外资重仓的行业有望迎来业绩和估值的双重拐点。 典型代表有新能源、互联网、消费、医药等领域的白马。

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