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据7月26日消息，全天市场震荡调整。 三大股指均小幅收跌，深成指走势弱势。 板块方面，房地产产业链掀起又一波涨停潮。 金科股份连涨4板，山水必得3板，熔盛发展、金科股份、迪马股份、中南建设、科利达等十余只个股纷纷封板，食品、零售等消费股午后反弹。 人人乐、国房集团、国广连锁股份有限公司涨停。 液冷服务器等AI概念股全线下跌，瓜奥科技跌幅20CM跌停，拓维信息暴跌超8%，汽车产业链走弱，泰翔股份跌超10%。 整体来看，个股跌幅大于上涨，近3000只个股处于下跌状态，今日两市成交额为7922亿元。

盘面上，房地产开发、新型城镇化、磷化工板块领涨，减速机、传媒、英伟达概念板块领跌。

热板：

1. 房地产产业链

金科股份、迪马股份、华远地产、中南建设、新黄埔等个股走强。

7月24日，中共中央政治局召开会议。 会议指出，要有效防范和化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，及时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性、改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。 要加大保障性住房建设和供应力度，积极推进城中村改造和“共应急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。

中信证券认为，房地产行业大势已变，具备资产运营、空间服务能力的公司应有更多机会，核心区域的核心资产具有核心价值。 但短期来看，基本面的螺旋式下滑已经意味着房地产已经成为宏观经济的主要风险点。 这反过来又会促进有效的政策干预，有望扭转今年四季度市场日益悲观的预期。 我们看好调整充分、估值有吸引力的高信用开发行业龙头，同时推荐现金流稳定、基本面安全的蓝筹物业公司。

2、环境保护

清研环境、创见科技、东方园林、爱布鲁、南大环境表现活跃。

消息面上，7月25日，生态环境部党组书记孙金龙主持召开部党组会议。 会议指出，要继续加强耕地土壤污染源头防治，统筹盐碱地综合利用和生态环境保护，为有效维护生态环境作出贡献。国家粮食安全和生态安全。 要扎实推进绿色低碳发展，重点落实促进生态环境促稳定增长、服务高质量发展的多项措施，在严守生态底线的基础上环境方面，加大力度做好重大项目环评服务保障。 要做好汛期水环境监管和风险防范，及时妥善处理突发环境事件，守住生态环境安全底线。 要落实安全责任，坚决防止安全事故发生。

新闻面：

1、【台积电AI芯片订单爆发，不排除找到下一个扩产地点的可能】台积电将在珠科铜锣园区新建先进封装厂。 据台湾媒体报道，该工厂应该能够满足台积电目前的AI订单需求。 考虑到未来人工智能的强劲需求，不排除必须寻找下一个扩张地点。 按照台积电以往的做法，应该等到订单到手后，再慎重评估是否扩建工厂。 。 现阶段台积电的AI芯片订单已经爆发，即使调整工艺也无法满足客户需求。 铜锣园区封装厂前两年无法完全消化订单； 3D Fabric工艺技术2.5英寸晶圆的产能只能满足现阶段的订单需求。 （台湾经济日报）

2.【免税对楼市的主要好处？ 专家：乌龙属于这几年持续推行的政策】今天上午，个人房屋销售减免增值税的消息在社交网络上疯传。 持续实施的政策。 此次应该理解为对诸多此类优惠政策进行了梳理、总结和重新宣传，以便更好地释放宽松税费政策的信号和方向。 （证券时报）

机构观点：

财信证券：市场拐点已经出现，积极做多A股。 7月份政治局会议的表态超出预期，极大提振了市场信心。 周二人民币汇率大幅反弹，A股和香港股市强势上涨。 但在政策利好下，周二两市成交额仅为0.95万亿元，尚未突破万亿元，说明国内投资者仍持观望态度。 周二北向资金净流入189.83亿元，单日申购量创2021年12月以来新高，外资或将成为后市重要推动力。 如今市场已进入中报披露期，业绩将逐渐成为市场的主线。 7月，建议关注中报业绩有望超预期的板块。 比如已经出现行业拐点的保险板块，受益于竣工复苏和高温天气的白色家电板块，以及受益于高温天气和疲软煤价的火电板块。 中长期来看，消费、医药、新能源迎来了较好的配置位置。

国盛证券指出，该指数长阳指数周二收盘，或将提振投资者信心； 从技术角度来看，上证指数站上3230点代表走强，如果继续上涨，上证指数需要补量到5000亿元以上。 如果向上的缺口没有被回补，则代表强势。 补充性增长可能是短期市场节奏，大金融、汽车、消费电子、军工方向可能可持续； 操作上，建议以持股等待增长为主，适当配置权重板块。 其中社保基金重仓、证券黄金增持等方向值得关注。

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