一批新能源大白马不断跌落。

“过时的水龙头不如狗。” 这句话在A股市场上已经多次应验。 今年以来，新能源主题持续修正。 光伏设备指数年内暴跌近40%，位居申万第二产业跌幅榜第一； 能源金属指数暴跌近38%，位居第二。 电池、风电设备等新能源相关板块均跌幅超过20%。

今日早盘，电力设备指数再次大幅下跌，盘中跌幅接近1%。 行业龙头宁德时代盘中最大跌幅为2.37%，股价在本轮调整中创出新低。

“宁王”再创新低

11月29日，宁德时代小幅低开0.54%。 开盘后股价继续下跌，盘中最低跌至167.85元，创下本轮调整新低； 早间收跌2.18%，总市值不足7400亿元。 “宁王”股价大幅调整。 此前最高价接近383元，最新价格已回调56%。

除了宁德时代之外，还有一批新能源大白马持续下跌。 比亚迪、隆基绿能、TCL中环、晶澳科技等早盘均创年内新低。 去年市值超千亿的个股——天合光能、恩杰、晶澳科技、永景锂能（维权）等——年内跌幅均超过50%，隆基股份等个股绿能、TCL中环跌幅均超过40%。 。

新能源怎么了？

新能源行业产能过剩隐忧是行业调整的重要原因。 近期，碳酸锂期货主力合约频频创新低。 最新已跌至11.47万元/吨，月内跌幅达27%，较历史高位跌幅超过80%。 光伏硅材料价格表现同样惨烈，近期跌破6万元/吨，较历史高位回调超80%。

目前电力设备板块市盈率不足18倍，低于0.2%的历史百分位，投资机会凸显。

东吴证券预计锂电池需求将增长25%-30%。 中美两国在气候、新能源、电动汽车等领域磋商频繁，有望取得实质性进展，有望帮助修复估值。 目前各方面领先地位稳定，2025年估值仅为10倍左右。 行业关注度有所回升。 首要重点关注电池、结构件、集成电解液和负极龙头，建议关注新技术龙头。

特斯拉开启万亿美元新赛道

与国内新能源企业相比，全球新能源领军企业特斯拉正处于好日子的开端，年内股价翻了一倍多。 近日，特斯拉高管表示，备受期待的Cyber​​truck交付将于美国东部时间11月30日（周四）下午1点（北京时间周五凌晨2点）在德克萨斯州超级工厂举行。 活动。

Cyber​​truck定位为硬核高端电动皮卡。 华福证券指出，与竞品车型相比，其外观极具科技感，性能均衡：30X冷轧不锈钢机身+一体压铸； 全车玻璃将采用特种钢化玻璃； 太阳能后备箱盖板； 首次引入48V低压系统，搭载HW4.0智能驾驶硬件系统。

据第三方统计，截至目前，Cyber​​truck订单量已突破200万辆。 以单辆Cyber​​truck中位价5万美元（35万-40万元）计算，特斯拉Cyber​​truck将创造一个价值1万亿元的产业。 连锁投资机会。

国盛证券表示，在超强的产品力支撑和皮卡叠加交付的启动下，特斯拉进入新一轮产品周期，产业链企业深度受益。

数据宝盘点了一些“特殊含量”较高的A股公司。 其中，拓普集团、新泉股份、文灿股份、荣泰股份等机构一致预测未来两年净利润增速将超过30%。

值得一提的是，今年以来此类个股股价普遍表现良好，银轮控股、均胜电子、黛美控股等年内涨幅均超过30%。

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