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建信开元惠享6个月持有期基金即将发行

2023-10-27 19:12:45 來源: 搜虎网 作者:搜虎网

  

投资比例来看,二级债基中0-20%的基金仓位投资于股票、可转债等权益类资产,有望抓住股市后续上涨的机会。 同时,80%的债券仓位处于底部,配置多元化。 可以有效降低投资组合的整体波动性。 从历史投资表现来看,二级债基基金明显跑赢股票、债券等单一资产表现,且回撤波动小于股票资产。 WIND数据显示,截至9月底,二级债基指数近10年累计上涨70.78%。 同期,上证综合指数和中证全债分别上涨43.03%和59.77%。 与此同时,二级债基指数出现近10年来最大回撤。 年化波动率为-12.02%和5.35%,远低于同期上证指数最大回撤-52.30%和年化波动率19.76%。

新产品建行开元惠祥6个月持有将根据当前股票和债券市场状况,以合理配置股票和债权资产为基础,结合信用增级、期限套利、可转债增级和股权增级等多重策略。 帮助投资者灵活把握多资产机会。 具体来说,债券投资方面,优先考虑票面策略,考虑持有期限匹配原则,回收期和赎回期适当延长久期; 股权投资方面,当前市场估值处于历史低分位水平,并将进一步下滑。 空间有限,聚合板块交易主要基于估值修复逻辑。 成长板块聚焦人工智能创新及自主可控相关标的,投资组合整体配置风格均衡。

据悉,建行开元6个月的持有期将由拥有多年专户投资经验的徐文琪、王琪共同管理。 徐文启多年来专注股权投资领域,在投资组合管理上坚持稳中求进,坚持寻找具有长期逻辑、行业间均衡配置、严格回撤控制、低投资组合的行业和公司挥发性; 王琪长期从事固定收益工作,在各领域有着广泛的投资研究,通过多年的分户产品管理,积累了丰富的固定收益资产投资和交易经验。 对宏观经济走势和货币政策走势有较为准确的判断,善于挖掘大规模资产配置策略和个人证券投资的价值。 有效的组合。

此外,新产品还设定了最低持有期限6个月,既引导投资者养成科学投资习惯,鼓励长期持有,提升投资体验,又给予基金管理人更大的操作空间,力求提高资产配置效率。

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