市场信息10.2509:25

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10月25日消息，A股三大指数集体高开，大型基建板块领涨。 截至今日开盘，上证指数报2986.41点，涨0.82%； 深成指报9573.67点，涨0.95%； 创指报1890.48点，上涨0.51%。

新闻面：

一、国家主席习近平10月24日签署主席令，免去李尚博国务委员、国防部长职务。 秦刚被免去国务委员职务。 免去王志刚科技部部长职务； 任命尹和军为科学技术部部长。 免去刘昆财政部部长职务； 兰福安被任命为财政部长。

2、经第十四届全国人大常委会第六次会议24日批准，中央政府将于今年四季度增发2023年国债1万亿元。 新增国债将全部通过转移支付安排给地方政府，用于支持灾后恢复重建。 提高防灾减灾救灾能力。 此后，全国财政赤字将由3.88万亿元增至4.88万亿元，赤字率预计由3%增至3.8%左右。

三、外交部发言人毛宁24日宣布，应美国国务卿布林肯邀请，中共中央政治局委员、外交部长王毅将于10月26日至28日访问美国。

4、上海金山区10月24日出台新的人才落户政策，经区人才管理部门认定，符合单位要求、个人条件和工作年限、缴纳职工社会保险或按规定在本市缴纳个人所得税3年及以上，且在本市无住房的，可以在购房时将购房资格由家庭调整为个人。

5、财政部数据显示，1-9月，全国一般公共预算收入166713亿元，同比增长8.9%。 1-9月证券交易印花税1555亿元，同比下降30.8%。

6、苹果周二宣布，将于 10 月 31 日举行可能是今年最后一次新品发布会，可能会发布新款 Mac 电脑，并推出 M3 Mac 芯片。

7、国家发改委宣布，新一轮成品油调价窗口今日开启，国内汽柴油价格每吨下调70元。 按一般家用汽车油箱容量50L计算，加满一箱92号汽油可节省2.5元。

8、工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼在10月24日2023年中国医药工业发展大会新闻发布会上表示，下一步要重点培育世界医药企业打造一流医药工业企业，打造一批细分行业领先的专业化、特色化企业。 新生意。

9、《上海市加快合成生物创新打造高端生物制造产业集群行动计划（2023-2025年）》近日印发。 提出到2025年，合成生物领域新上市企业3至5家，培育1至2家年销售收入10亿元以上的优势企业，培育3个左右的产业基地。打造特色和国内领先优势。

10、北向资金24日大幅净卖出50.46亿元。 贵州茅台、宁德时代、比亚迪分别净售11.8亿元、9.69亿元、9亿元。 北方华创净买入额排名第一，金额为2.71亿元。

11、中北通信宣布控股子公司签署2000万美元算力服务框架协议。

12、宏芯电子公告与上海随源科技有限公司签署收购协议。

13、两联板恒润股份发布股票交易变动公告。 上海润六驰的算力租赁相关业务仍处于起步初期，收入占比较小。

14、针对昨天科大讯飞学习机上的不当内容，科大讯飞董事长刘庆峰回应称，该产品正处于试用阶段，供应商和内部人员均已受到处罚。

15、文一科技公告称，因公司涉嫌违反信息披露法律行为，中国证监会决定对公司立案。

16、牧原股份公告，部分董事、监事、高级管理人员拟增持公司股份10亿元至12亿元。

17、广汽集团公告称，将对广汽三菱、广三销售公司实施股权调整等重组事项。

18、美的集团股份有限公司向香港联交所提交上市申请。

19、周二美国三大股指集体收高。 道指上涨0.62%，纳指上涨0.93%，标普500指数上涨0.73%。 热门中概股普遍上涨。 纳斯达克中国金龙指数上涨3.98%，小鹏汽车股票上涨超过10%，理想汽车和哔哩哔哩上涨超过7%，蔚来和微博上涨超过6%。

20、美国10月综合PMI初值升至三个月高位，表明商业活动加速、通胀指标降温。 经济学家表示，这将激发经济软着陆的希望。

21、得益于云计算业务的增长，微软第一财季营收超出预期13%，为六个季度以来最快。

22、周二WTI原油期货结算价收跌2.05%至83.74美元/桶； 布伦特原油期货结算价收跌1.88%至88.07美元/桶。

23、《以色列时报》援引军方消息人士的话称，以色列国防军参谋长哈勒维在新闻发布会上表示，出于“战略考虑”，目前推迟地面进攻。 以色列国防军和南部军区司令部制定了高质量的进攻计划来实现其目标。

机构视角：

中信证券研究报告指出，增发1万亿国债以及2000年以来首次年内预算调整释放出积极财政的信号。 预计对四季度和明年GDP有显着拉动作用，有利于改善股市整体情绪。 颤动。 对于债券市场，以支持信贷增长和实体经济复苏为目标，我们认为央行四季度降准的概率较大，不排除降息。 如果宽松的货币政策得到验证，财政力度对债市的影响或将体现为穷尽一切短板的逻辑，长期债券利率调整后将具有较强的配置价值。

中金公司发表声明称，从近两年与市场的接触来看，中国投资者往往习惯于根据融资成本效益来考虑REITs的基本发行意愿，可能认为资产定价不够高，供给就会变得不足。 这些我们认为，这些都是长期在传统的“开发+控股”模式下运作的中国实体，这种模式很容易被市场所理解，并且往往会得出REITs发展潜力不足的结论。 然而，这些看法与国际市场的普遍发展经验并不相符。 事实上，资本流通和资产流通的基本需求及其对经济金融活动的促进，是REITs市场发展的长期基本动力。 未来，随着中国企业在债务空间、运营管理能力、收益率水平等各方面的制约进一步显现，预计市场将认识到REITs的发展潜力相当可观。 未来市场将继续面临两对博弈关系，即发行人和投资者之间的价格预期博弈，以及市场内生波动（不稳定）与合理监管干预（维稳）之间的行为博弈。 在这种环境下最合适的投资策略或许是回归资产价值判断，关注中长期配置机会。

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