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睿郡资产管理合伙人董承非:明年市场肯定会比今年好

2023-12-10 01:09:32 來源: 搜虎网 作者:搜虎网

  

董成飞表示,明年的市场肯定会比今年好。 “今年对于我们这些主动投资者来说,确实是全年无主线,过去大家公认的主线都被打破了,我想明年这种情况会得到很大改善。”

加大权益类资产配置

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此前,董成飞表示,增加3000点左右的股权配置很可能是正确的选择。 “10月份大盘逼近3000点的时候,整个市场关于3000点的讨论很多。虽然我们对宏观经济没有明确的看法,但从统计规律来看,股权配置的比例应该是指数上涨3000点左右,是一个大概率的正确选择。基于这样的信念,我们适度增加了股票配置比例。”

公开资料显示,董成飞管理的基金产品瑞骏成飞中翔股票仓位占10月持有资产的53.67%,较9月的52.84%略有上升。 从控股行业分布来看,持有的股票主要集中在通信、电子、公用事业和化工领域,权重比例均在10%以上。 此外,还配有轻工制造、电力设备、医药生物等工业。

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对于配置行业,董成飞表示,即使是传统行业,也可能会发现一些机会。 他还表示,以AI为代表的智能已经逐渐成为全球新的引擎和经济增长点,因此他也看好明年这一新领域的投资主线。

业内人士指出,从三季度私募“名将”的仓位调整来看,顺周期、高端制造、高股息等板块受到密切关注。 从结构上看,顺周期和科技都具有良好的配置机会。 受益于AI行业快速发展的科技板块、高度景气且受益于政策持续加码的高端制造业、以及业绩增速平稳的医药等板块不断增加,都处于良好的布局期。

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之前添加的 ETF

除上述情况外,公开信息显示,瑞君资产部分资管产品10月份投资报告显示,董成飞10月份增持了该基金。 他在月报中透露,他的基金在市场下跌期间适度增加了股票配置比例,主要方向是指数ETF。

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以瑞君成飞中翔为例。 9月,董成飞在一份投资报告中表示:“该基金本月没有特别操作,仍维持原来的配置方向。” 随着10月份市场的调整,董成飞也有所动作。 具体来看,在瑞君成飞中翔产品中,基金持有比例从9月的12.62%上升至10月的15.99%。

今年早些时候,他一直在市场上寻找机会。 董成飞在9月月报中表示,除了高分红板块外,A股板块基本处于波动状态,没有趋势机会。 他进一步表示,所有市场人士都应该感受到近期政策吹向资本市场的暖风。

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