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净值腰斩三年两换理财经理阳光红卫生安全主题精选

2023-07-18 12:01:58 來源: 搜虎网 作者:搜虎网

  

身家减半,财务经理每三年更换一次

《阳光红健康安全主题合集》自成立以来,一年内净值呈现整体上升趋势。 2021年7月攀升至1.1915元高点,但随后一路下跌至0.63元。 2022年4月反弹,一度上涨。 到达0.8667元的位置,随后开始连续下跌,目前已跌至0.499的低点。

“阳光红健康安全主题精选”的衰落与理财经理的投资风格和重仓股票有很大关系。 成立三年来,“阳光红健康安全主题评选”已迎来了三位投资经理。 原财务经理是翟志金。 2020年12月,光大金控公告称,因工作调整,原“阳光红健康安全主题精选”理财产品投资经理方伟宁由翟志金接任。 2021年11月,该产品投资经理由方维宁变更为贾迪。

从理财产品净值表现来看,翟志金管理期间,“阳光红健康安全主题精选”净值从1上涨至1.043,涨幅4.32%; 方维宁管理期间,该理财产品净值从1.043下降至0.9417,下降9.71%; 贾迪管理期间,理财产品净值从0.9417下降至目前的0.499,降幅达47%。

由此看来,贾迪是管理“阳光红健康安全主题精选”时间最长的理财经理,也是回撤幅度最大的理财经理。 投报显示,贾迪于2021年加入光大金控,担任股票投资部高级投资经理。 股权投资经理。

频繁的重新平衡

“阳光红健康安全主题精选”的资产配置主要围绕医药、消费和科技行业,精选基本面良好、价值被低估、竞争力突出的优质上升公司股票。 由于投资经理、投资理念、市场表现等多重变化等因素,该理财产品重仓前十大个股多次发生大幅调整。

2020年第三季度,翟志进管理期间,“阳光红健康安全主题精选”重点配置了华兰生物、智飞生物、天坛生物等疫苗板块医药股。

不过,方伟宁2020年第四季度接手管理后,“阳光红健康安全主题精选”的投资方向发生了重大转变,开始转向新能源方向。 拓普集团等仅有恒瑞医药和长春高新两只医药股保持在前十配置资产中。

2020年四季度投报提到,产品将继续配置具有估值和成长优势的医药股,仍保持精选健康安全题材的风格。 不过,目前医药行业估值依然较高。 在动荡时期,产品将暂时增加其他成长性较大、绝对收益明显的行业标的的配置,等待医药行业的配置时机。

2021年二季度,方伟宁认为医药行业调整已经结束,配置时机已经到来,因此大量买入爱尔眼科、迈瑞医疗、药明康德、泰格医药、同测等医药股医疗的。 当时医药板块筑底结束,迎来一波上涨行情,《阳光红健康安全主题精选》净值也大幅上涨至1.19元的高点。

但随后医药板块一路下跌。 2021年第四季度,贾迪接手“阳光红健康安全主题精选”后,大幅调整仓位,买入宁德时代、恩杰股份、长江电力、宏发股份等股票。

一季报中提到,医药行业经过两年的增长,2021年估值将处于较高水平。 随着医保谈判和带量采购政策的深入推进,医药行业整体估值将受到压制,行业内公司成长性难以消化高估值。 产品将适当分散在所投资的行业,在保持一定医药地位的前提下,选择其他蓬勃发展行业的优质公司。

2022年一季度,“阳光红健康安全主题精选”加大新能源配置比重,继续增持宁德时代、新收购亿纬锂能、拓普集团,同时投资牧原股份。 但当时市场疲软,景气行业成长股估值表现不佳,净值仍处于下降趋势。 二季度,理财产品转入隆基绿能、华润三九、片仔癀、爱尔眼科等,净值有所回升。

2022年第三季度,该理财产品主要配置于迈瑞医疗、药明康德、爱尔眼科等医药股,以及亿纬锂能、晶科能源等新能源股。 四季度,该产品继续重仓医药股、新能源股,还新配置了泸州老窖、茅台等消费股。

2022年下半年,《阳光红健康安全主题精选》做了很多调整,但净值却一路下滑。 今年一季度,该理财产品资产配置前十名分别为青岛啤酒、20国债09、贵州茅台、药明康德、威宁健康、康源药业、迈瑞医疗、益心堂、恒生电子、恒瑞医药。

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今年一季度投资报告中提到,国内经济逐步复苏,A股市场整体震荡上行,结构中存在机会。 该产品在保持较高医药持股比例的基础上,精选优质上市公司进行投资。

股本银行理财子公司超60%产品实现净值

事实上,除“阳光红健康安全主题精选”外,大部分银行理财子公司发行的权益类理财产品净值表现并不理想。

中国金融网数据显示,截至目前,银行理财子公司发行的权益类理财产品已有30只,其中19只净值低于1元。 其中,净值表现不佳的包括光大金控发行的“阳光红健康安全主题精选”和“阳光红新能源主题”,以及发行的宁耀股权稳健价值FOF策略开放产品2号、3号宁银理财显示,目前四款理财产品净值分别为0.499元、0.6987元、0.7878元、0.7939元。

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数据显示,今年以来理财公司存续产品净亏损率呈现下降趋势。 5月底,净亏损率收敛至4.06%,但权益类理财产品净亏损率依然较高,达到70.37%。

对于银行理财子公司理财产品净值表现不佳的原因,盘古智库高级研究员姜瀚向时代周报表示,首先是市场风险。 当前A股市场整体走势较为疲弱。 受投资等因素影响,股价下跌,进而影响理财产品净值表现; 二是投资策略不当,部分银行理财子公司可能在投资标的选择、仓位结构等方面存在问题,如对某些行业或个股过度集中、持有过多短期债券等。 三是管理能力不足。 部分银行理财子公司的管理团队可能缺乏有效控制风险、优化投资组合的经验或能力。

姜寒强调,银行理财子公司要加强风险管理,建立健全风险控制体系,及时发现和应对风险事件,降低资金风险水平; 目标,选择合适的投资标的和仓位结构; 同时,银行理财子公司还应加强管理团队建设,提高管理水平和专业能力,确保基金的投资决策和管理运作得到有效执行和监督。

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